Worldline engage une augmentation de capital de 500 millions d'euros
Le spécialiste européen des services de paiement a obtenu l'approbation de ses actionnaires pour procéder à une augmentation de capital de 500 millions d'euros, soutenue par des investisseurs stratégiques et garantie par quatre établissements bancaires, selon un communiqué publié ce mercredi.
Validation de l'augmentation de capital par l'assemblée
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 8 janvier 2026 a approuvé l'ensemble des résolutions permettant la réalisation de l'augmentation de capital envisagée, indique le groupe. L'opération se décompose en deux volets, selon le communiqué : une augmentation de capital réservée d'environ 110 millions d'euros destinée aux actionnaires stratégiques Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas, et une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 390 millions d'euros. Cette dernière devrait être lancée d'ici la fin du premier trimestre 2026, précise l'entreprise. Quatre banques, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan, ont fourni un engagement de garantie pour environ 255 millions d'euros, correspondant au montant de l'augmentation avec DPS après déduction des engagements de souscription des trois actionnaires stratégiques, selon le communiqué. Cet engagement entrera en vigueur à partir du 9 janvier 2026.
Objectifs 2025 maintenus malgré un contexte difficile
Le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2025, d'après le communiqué. Il anticipe une baisse organique du chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 %, un excédent brut d'exploitation ajusté entre 830 millions et 855 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre moins 30 millions et zéro million d'euros, indique l'entreprise. La fin de l'année 2025 a confirmé la stabilisation des opérations initiée au troisième trimestre, selon les termes du communiqué. Le groupe a généré un chiffre d'affaires d'environ 4,6 milliards d'euros en 2024, précise le texte. Ces prévisions s'inscrivent dans le cadre du plan de transformation North Star 2030 dont l'exécution est en cours, selon l'entreprise.
Simplification du groupe et cessions d'actifs
Dans le cadre de sa stratégie de simplification, le groupe a annoncé quatre cessions en cinq mois, dont les finalisations sont prévues au premier semestre 2026, selon le communiqué. Ces opérations s'inscrivent dans le plan North Star 2030 présenté en novembre 2025 lors d'une journée investisseurs. L'augmentation de capital vise à renforcer la flexibilité financière de l'entreprise pour assurer l'exécution de ce plan de transformation, indique le groupe. Le président du conseil d'administration Wilfried Verstraete a déclaré dans le communiqué que l'approbation des résolutions reflète la confiance des actionnaires dans la feuille de route stratégique sous la direction du directeur général Pierre-Antoine Vacheron. Ce dernier a souligné que toutes les équipes sont engagées dans une mise en œuvre disciplinée de la transformation avec un accent sur l'excellence client, le retour à la croissance et une génération robuste de flux de trésorerie.
