Worldline propose de racheter à 98 % ses obligations 2027 encore en circulation
Le groupe de paiements propose aux porteurs de racheter en numéraire ces titres à 98 % de leur montant nominal. Selon la société, l'opération, annoncée le 2 novembre 2026, vise à « gérer le profil de sa dette de manière proactive ».
Un emprunt à 0,875 % émis en 2020 et déjà partiellement racheté
La souche visée est un emprunt obligataire de 500 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 0,875 %, émis le 30 juin 2020 et arrivant à échéance en juin 2027 (ISIN : FR0013521564). Ces obligations sont admises à la négociation sur le Luxembourg Stock Exchange.
Sur ce montant initial, 468,2 millions d'euros sont actuellement en circulation. Worldline indique avoir déjà racheté en bourse et annulé des obligations de la même série pour un montant nominal total de 31,8 millions d'euros.
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L'offre de rachat a débuté le 2 novembre 2026 et s'achèvera à 16h00 (CET) le 9 novembre 2026. Worldline envisage de racheter en numéraire toutes les obligations qui seraient valablement présentées. L'annonce des résultats est prévue dès que possible après l'expiration de la période d'offre, et le règlement le 13 novembre 2026.
L'opération est soumise aux termes du document d'offre (« Tender Offer Memorandum ») daté du 2 novembre 2026, avec lequel le communiqué doit être lu conjointement.
Un montant final qui dépend des apports des porteurs
Le montant finalement racheté dépendra des titres valablement apportés par les porteurs. Le calendrier reste par ailleurs sous réserve de tout changement résultant d'une prolongation, d'une résiliation, d'un retrait ou d'une modification de l'offre.
La diffusion du communiqué est restreinte dans certaines juridictions, notamment auprès des « U.S. Persons » au sens de la Regulation S. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise pour permettre une offre au public de titres.
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Contexte
Période
Période : T3 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 966,6 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 966,6 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 2 %
Guidance issue du communiqué
« Avec un bilan renforcé, des innovations produits continues et le plan de transformation North Star 2030 qui progresse conformément au plan, nous restons en bonne voie pour atteindre nos perspectives 2026. »
Risques mentionnés
Legacy contract terminations in Financial Services impacting revenue
Normalization of churn expected in Enterprise and Nordics
Competitive environment in Enterprise pipeline
Opportunités identifiées
Strong bookings momentum across Financial Services (+91%), Global Commerce (+20%), Enterprise (+4%)
Platform convergence progressing with 98% Ogone SMB to GoPay migration complete
Innovation in Universal Commerce Protocol and MiniPOS Cube driving merchant acquisition
Perspectives / guidance
EBITDA attendu : 640 millions d'euros
Commentaire de la direction : « Croissance du chiffre d'affaires : stable à légèrement positive en 2026, reflétant l'attrition attendue sur le segment Entreprise et en Europe du Nord ainsi que l'absence d'éléments ponctuels favorables dans les Services Financiers »
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