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ELYSEE PIERRE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 26/03/2024

Une SCPI qui doit faire preuve de renouveau pour se rétablir dans la moyenne du marché.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de ELYSEE PIERRE

- Capitalisation élevée, portefeuille d'immeubles diversifié
- Une bonne diversification du patrimoine
- Beaucoup de mises en réserves, mais qui plombent la distribution

Points faibles :

- Forte baisse du prix des parts en 2023
- Un de taux de distribution inférieur à la moyenne du marché
- Un taux d'occupation qui se réduit

ELYSEE PIERRE : avis et analyse complète


Créée en 1986, ce qui en fait l'une des plus anciennes du marché, la Elysée Pierre est l'unique SCPI de rendement gérée par le Groupe HSBC. Sa taille significative (plus de 1 milliard d'euros de capitalisation en 2023) lui assure une large mutualisation de son patrimoine.

Celui-ci est très majoritairement investi en Île-de-France (environ 81%), principalement sur des immeubles de bureaux (96%) occupés par des locataires de type grands comptes.

La SCPI a obtenu le label ISR immobilier en octobre 2022.

Résultats 2023

L'année 2023 a été marquée par une baisse du prix des parts de 7%, en lien avec la baisse de la valeur du patrimoine de la SCPI. Celle-ci a dégagé une performance de 4,35% sur l'année, en hausse par rapport à l'année précédente mais toujours inférieur à la moyenne des SCPI du marché. Cette hausse est notamment à attribuer à des plus-values réalisées sur des ventes.
Le taux d'occupation financier a affiché une légère baisse passant de 91,71% au milieu de l'année à 88,80% à la fin de l'année.
La baisse du prix des parts a envoyé un signal négatif, provoquant le départ de certains investisseurs. En fin d'année, une partie attendait leur remboursement.

Perspectives 2024

La SCPI a une capacité de rebond en travaillant sur l'amélioration de son taux d'occupation. Néanmoins, pour revenir à un niveau de distribution dans la moyenne du marché, celle-ci devrait opérer une mue de son patrimoine, ce qui prend du temps.

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Présentation de ELYSEE PIERRE


Société de gestion : HSBC REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
Evolution vs n-1

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
4,35%*
▲ + 0,58 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
33.34 €
▲ + 7,51%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
767.00 € 
▼ -7,03 %
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
NC
 
À l'achat : NC
Souscription minimum : 40000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 4 mois
% de parts en attente de retrait 1,0%
Disponible en
assurance-vie / PER
Assurance-vie
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

3,89% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque semestre

Bulletin 4ème trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de ELYSEE PIERRE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Février 1986
 Capitalisation : 1010.393 millions d'euros (1,23% du marché des SCPI)
 Nombre d'associés : 15 632
 Nombre de parts : 3 312 765
 Parts en attente de retrait : 1,0%



ELYSEE PIERRE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par HSBC REIM.

Créée en 1986, ELYSEE PIERRE totalise38 années d'activité. Elle annonce 1010.393 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 3 312 765 parts émises et 15 632 souscripteurs (nombre d'associés), ELYSEE PIERRE a une souscription moyenne de 211,9 parts par investisseur.



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Louv

Taux de distribution de ELYSEE PIERRE : 4,35% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI ELYSEE PIERRE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 33.34 euros par part. Le rendement brut a été de 4,35% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 767.00 euros, en baisse de -7,0% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

ELYSEE PIERRE en chiffres

 Dividende par part 2023 : 33.34 €*
 Taux de distribution 2023 : 4,35 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 3,89%
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : 645.35 € / part
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 767.00 € / part
 Prix de retrait : 720.98 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

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Niveau de risque de l'investissement dans ELYSEE PIERRE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***



Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 720.98 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de ELYSEE PIERRE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Région parisienne
 Nombre d'immeubles : 112
 Surface totale : 558997m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 88.80 %


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


ELYSEE PIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.00 %
- entrepôts à 1.13 %
- commerces à 2.69 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 81.00 %
- Régions à 3.00 %
- Paris à 16.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ELYSEE PIERRE, pourcentage d'actifs



2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de ELYSEE PIERRE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 40000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Assurance-vieNC
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 6.00 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 10.17 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


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Pour investir dans ELYSEE PIERRE, le ticket minimum est de 40000 €.
Les frais de souscription sont de 6.00 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.17 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
FORTUNEO VIE Fortuneo label ideal-investisseur 16,0/20
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20



Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

HSBC REIM est une filiale de la banque HSBC dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers. La société gère notamment la SCPI de rendement Elysées Pierre, créée en 1986, et l'une des plus grosses capitalisations du marché.


Autres fonds de HSBC REIM


SCPI :
- SCPI ELYSEES RESIDENCE 5



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (3)

Je suis un peu déçu de voir la baisse du prix des parts pour l'Elysée Pierre. J'espère qu'ils pourront rebondir et se rétablir en 2024. Les SCPI sont généralement une assez bonne option, donc je vais garder l'œil ouvert.

Je suis investisseur dans la SCPI Elysée Pierre depuis quelques années maintenant et je dois admettre que cette baisse du prix des parts m'a sérieusement fait douter. Malgré tout, je reste optimiste sur la capacité de rebond de cette SCPI, compte tenu de son ancienneté et de son gérant, le Groupe HSBC. Je vais observer les évolutions en 2024 avant de prendre une décision. Toujours garder l'esprit ouvert ????.

SCPI relativement bien gérée solide mais avec un rendement faible par rapport à la moyenne du marchè et peut diversifiée (uniquement des burreaux)

Par contre la communication d'HSBC vis à vis de ses associés est carrément nulle



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corum