| Score 12,1 / 20 |
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| Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI. | ||
Une SCPI très stable et solide, mais dont le rendement reste un peu à la traîne par rapport au marché.
| Société de gestion : |  |
| Type de SCPI : | RENDEMENT |
| Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1 Moyenne des SCPI de rendement |
3.77% *
= 4,80% |
| Dividende par part 2022 Variation vs n-1 |
31.01 €
= |
| Dividende par part janvier - juin 2023 |
16.5 € ▲ + 1,50% même période 2022 |
| Perspective pour 2023 (dividende vs 2022) |
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| Risque d'investissement : | 3 / 7 |
| Prix d'une part : Variation vs 31/12/2022 |
767.00 € ▼ -7,03 % |
| Valeur du patrimoine / part Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021 |
768.33 € ▼ -6,53 % |
| À l'achat : | NC |
| Souscription minimum : | 40000 € |
| Type(s) d'actifs | ✓ Bureaux ✓ Entrepôts ✓ Commerces |
| Zones géographiques |
Paris intra-muros Région parisienne Régions de France |
| Label ISR immobilier |
OUI |
| Disponible en assurance-vie / PER |
Assurance-vie |
| Distribution brute annuelle moyenne sur 5 ans |
3,77% ** |
*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.
- Capitalisation élevée, portefeuille d'immeubles diversifié
- Une bonne diversification du patrimoine
- Beaucoup de mises en réserves, mais qui plombent la distribution
- Un de taux de distribution les plus faibles du marché
Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI :
chaque semestre
Bulletin 2ème trimestre 2023
Créée en 1986, ce qui en fait l'une des plus anciennes du marché, la Elysée Pierre est l'unique SCPI de rendement gérée par le Groupe HSBC. Sa taille significative (plus de 2,7 milliards d'euros de capitalisation) lui assure une large mutualisation de son patrimoine. Celui-ci est très majoritairement investi en Ile-de-France, principalement sur des immeubles de bureaux (environ 96%) occupés par des locataires de type grands comptes (plus de 50% des locataires).
La SCPI fait preuve d'une grande stabilité dans le temps. Depuis 2017, elle distribue un dividende net de 30 euros par part. Toutefois, le taux de distribution reste nettement inférieur au marché avec 3,77% (vs environ en moyenne 4,5% en 2022). Pourtant, le taux d'occupation est proche des 90% et le taux de recouvrement des loyers approche les 100%.
Certes, Elysée Pierre indique procéder à des mises en réserves, qui atteignent 84 millions d'euros en fin d'année 2022. Mais la SCPI a peut-être aussi un travail de rénovation à effectuer, qui passe probablement par une amélioration de son patrimoine ancien comme elle a su le faire pour l'immeuble AKora à la Défense, dont les 16.000 m2 ont été entièrement restructurés.
La SCPI a obtenu le label ISR immobilier en octobre 2022.
Perspectives 2023
Selon les informations du 1er semestre, la plupart des indicateurs semblent au vert malgré une baisse de la valeur des parts de 7%. L'acompte sur dividende a augmenté par rapport à 2022, la valeur du patrimoine a augmenté sur un an, le taux d'occupation reste bon et stable. La SCPI poursuit sa collecte à bon rythme, et procède à des travaux et arbitrages sur son patrimoine (2 immeubles cédés avec une plus-value de 500.000 euros sur les premiers mois de l'année).
Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***
ELYSEE PIERRE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par HSBC REIM.
Créée en 1986, ELYSEE PIERRE totalise37 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 2773.5 million(s) d'euros.
Avec 3 361 822 parts émises et 15 740 souscripteurs (nombre d'associés), ELYSEE PIERRE a une souscription moyenne de 213,6 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 111,7 million(s) d'euros.
1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.
1. Composition du patrimoine
ELYSEE PIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.00 %
- entrepôts à 1.13 %
- commerces à 2.69 %
La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 81.00 %
- Régions à 3.00 %
- Paris à 16.00 %
2. Evolution de la valeur du patrimoine
Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :
Pour investir dans ELYSEE PIERRE, le ticket minimum est de 40000 €.
Les frais de souscription sont de 6.00 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).
Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.17 % TTC (moyenne du marché : 7,63%).
Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :
| Nom | Distributeur | Label | Score ideal-investisseur |
| FORTUNEO VIE | Fortuneo |  |
15,4/20 |
| PUISSANCE AVENIR | Assurancevie.com | |
17,0/20 |
Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.
HSBC REIM est une filiale de la banque HSBC dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers. La société gère notamment la SCPI de rendement Elysées Pierre, créée en 1986, et l'une des plus grosses capitalisations du marché.
SCPI :
- SCPI ELYS?ES R?SIDENCE 5
***Avertissement sur l'investissement en SCPI
L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.
Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.
Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.
Vos avis, vos débats, vos commentaires... (1)
SCPI relativement bien gérée solide mais avec un rendement faible par rapport à la moyenne du marchè et peut diversifiée (uniquement des burreaux)
Par contre la communication d'HSBC vis à vis de ses associés est carrément nulle