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SCPI PIERVAL SANTE : avis, frais, rendement

Gérée par EURYALE

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
16,5 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr

Pierval Santé est peut-être l'une des plus belles SCPI actuelle : forte capitalisation, rendement stable, patrimoine en développement...

L'essentiel sur PIERVAL SANTE



Société de gestion : EURYALE
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 4.80% / 4.80%*
▼ -0,15 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 1000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Ets de santé
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Europe
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
PER
Performance moyenne
sur 5 ans

4,98% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une forte capitalisation
- Une forte diversification
- Excellent taux d'occupation
- Une maîtrise de la croissance (équilibre entre une forte collecte et des investissements qui ont permis de conserver un bon rendement)
- Des frais de gestion raisonnables
- Un taux de distribution stable




Annonce

Présentation de PIERVAL SANTE


La SCPI Pierval Santé est peut-être l'une des plus belles SCPI actuelle : forte capitalisation, rendement stable, patrimoine en développement, secteur porteur, diversification des zones géographiques d'investissement... Elle concentre pour le moment de forts atouts.

Gérée par Euryale AM, la SCPI a pour objectif d'investir dans un patrimoine lié au secteur de la santé. Un marché particulièrement porteur tant au niveau immobilier qu'auprès des investisseurs. Ainsi, seulement 8 ans après son lancement, elle figure parmi les capitalisations les plus élevées du marché, avec près de 2,2 milliards d'euros sous gestion.

Fin 2021, Pierval Santé était propriétaire de 180 immeubles, dont 60% de structures médico-sociales (EHPAD, centres d'hébergement pour handicapés...) et 31% de bâtiments dans le secteur sanitaire (cliniques, cabinets médicaux...).

La SCPI investit en France mais surtout dans de nombreux pays d'Europe de l'ouest. Elle détient actuellement un patrimoine réparti entre la France (28%), l'Allemagne (20%), l'Irlande (14%), les Pays-Bas (14%), le Royaume-Uni (20%), dont la part a beaucoup progressé en un an, le Portugal (2,5%) et l'Espagne (1%).

En 2020, la Pierval Santé n'avait que peu été touché par la crise. Le taux de distribution avait légèrement fléchi, mais la collecte avait dans le même temps beaucoup progressé. Cela lui a permis de procéder à de nombreux investissements, notamment des maisons médicales et EHPAD à construire.

En 2021, la SCPI a continué sur sa lancée, en collectant près de 800 millions d'euros auprès d'investisseurs. Cela ne l'a pas empêché de conserver un équilibre avec les investissements, qui lui a permis d'afficher un taux de distribution de 4.80% sur l'année (taux DVM) et un dividende supérieur à l'année précédente.

Le taux d'occupation atteint un niveau optimal, avec près de 99%. Avec une durée de baux fermes moyenne de plus de 17 ans, les perspectives de stabilité sont bonnes pour cette SCPI.

La SCPI est accessible à partir de 1000 euros, avec un prix des parts affiché à 200 euros, un niveau stable depuis sa création en 2014.

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Niveau de risque de PIERVAL SANTE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à - années.***

Caractéristiques de PIERVAL SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 2014
 Capitalisation* : 2159.3 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 40 778
 Nombre de parts* : 10 796 640
 Collecte nette * : 772,8 millions d'euros
 *Données 2021


PIERVAL SANTE est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par EURYALE.

Créée en 2014, PIERVAL SANTE totalise9 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 2159.3 million(s) d'euros.

Avec 10 796 640 parts émises et 40 778  souscripteurs (nombre d'associés), PIERVAL SANTE a une souscription moyenne de 264,8  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 772,8 million(s) d'euros.

Données financières sur PIERVAL SANTE



 Dividende par part 2021 : 10.66 €*
 Taux de distribution 2021 : 4.80 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 4,98%
 Valeur de reconstitution : 211.59 € / part
 Valeur de réalisation : NC
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Prix de retrait : 178.98 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI PIERVAL SANTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 10.66 euros par part. Le rendement brut a été de 4.80% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 200.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 211.59 €. La décote est de -5,5 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 178.98 € par part.

yomoni



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Patrimoine de PIERVAL SANTE



 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : Province
 Nombre d'immeubles : 183
 Taux d'occupation : 98.99 %


PIERVAL SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 13.00 %
- santé à 87.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 5.30 %
- Province à 22.70 %
- Europe à 72.00 %

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Patrimoine de PIERVAL SANTE, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de PIERVAL SANTE



 Souscription minimum: 1000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : PER
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 10.51 %
 Frais de gestion TTC : 8.40 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans PIERVAL SANTE, le ticket minimum est de 1000 € . Les frais de souscription sont de 10.51 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 8.40 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion EURYALE



 EURYALE
 Création : 2014
 Agrément AMF : GP-14000027
 Encours global : 5 Mds
 Nombre de fonds : 2


EURYALE ASSET MANAGEMENT est une filiale du Groupe Elience et de LA FRANCAISE AM. Elle se positionne depuis environ 25 ans sur l’ensemble de la chaine des métiers de l’immobilier, conception distribution et administration de biens.


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Dernières actualités de PIERVAL SANTE


26/11/2021 : Pierval Santé : un record de collecte au 1er semestre 2021
La SCPI Pierval Santé est l’une des rares SCPI du marché qui investissent dans le secteur de la santé. L’intérêt des investisseurs pour ce segment de marché semble croissant depuis le démarrage de l’épidémie de coronavirus début 2020. Celle-ci a notamment fait prendre conscience du manque de structures médicales et paramédicales en France, ainsi que des déficits chroniques de l’hôpital publique.

Si la collecte des SCPI relevant des secteurs de l’hôtellerie, des commerces et des bureaux a subi un creux avec la pandémie, celle de Pierval Santé a, au contraire, fortement progressé, notamment au premier semestre 2021. La SCPI a collecté plus de 405 millions d’euros entre le 1er janvier et le 30 juin. À titre de comparaison, elle avait collecté 505 millions d’euros en 2020, ce qui l’avait alors propulsé à la place de plus grosse collecte du marché. La dynamique tend donc à accélérer. D’autant que la collecte 2020 avait déjà augmenté de 35 % malgré la pandémie et que celle de 2019 avait explosé à +56 % par rapport à celle de 2018… Pierval santé devrait encore cette année battre son propre record de collecte.





***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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Commentaires (2)

jossuki

Bonjour,

Exemple: Investissement 10.000€

- Frais de souscription ?

- Frais de gestion ?

- Rendement net estimé ?

Merci

FredM

Service client fantomatique. Questions posées sur l'intranet le 12/10/22 sur les modalités de donation en nue-propriété de parts de SCPI gérée par Euryale sans réponses. Appel du service client le 19/10/22 qui s'engage à fournir une réponse par email immédiatement. Le 27/10/22, toujours aucune réponse et depuis impossible de joindre le service clients...



Corum SCPI





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