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PIERVAL SANTE : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 29/02/2024

Pierval Santé est peut-être l'une des plus belles SCPI actuelles : forte capitalisation, rendement stable, patrimoine en développement...



Score 15,0 / 20

Atouts de PIERVAL SANTE

- Une forte capitalisation
- Une forte diversification
- Excellent taux d'occupation
- Une maîtrise de la croissance (équilibre entre une forte collecte et des investissements qui ont permis de conserver un bon rendement)
- Des frais de gestion raisonnables
- Un taux de distribution globalement stable

Points faibles :

- Baisse du dividende sur un an
- Valeur du patrimoine en attente

PIERVAL SANTE : avis et analyse complète


La SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale AM, est une SCPI investie principalement dans le secteur de la santé. Sa capitalisation en 2023 est passée à plus de 3,2 milliards d'euros, la plaçant parmi les capitalisations les plus élevées.

La SCPI investit aux quatre coins de l'Europe avec une présence en France (22.42%), en Île-de-France (7.44%) et dans le reste de l'Europe (69.43%). Elle s'est aussi implantée de manière plus exceptionnelle au Canada.

À la fin de l'année 2023, Pierval Santé possédait 256 immeubles d'une valeur de 3,2 milliards d'euros. Ceux-ci sont intégralement liés au secteur de la santé.

Résultats 2023

Les résultats de 2023 montrent une solidité de la SCPI Pierval Santé, malgré un dividende en baisse par rapport à l'année précédente. L'augmentation du prix de la part, l'expansion du patrimoine avec l'acquisition de nouveaux immeubles et la croissance du nombre d'associés montrent la bonne santé de cette SCPI. Le taux d'endettement a légèrement augmenté, atteignant 10.40% à la fin de l'année, mais ce niveau reste raisonnable. Quant au taux d'occupation, il demeure très élevé, attestant de la pertinence de la stratégie d'investissement de Pierval Santé.

Le taux de distribution s'est érodé à 5,1%, contre 5,35% en 2022, mais reste toujours nettement supérieur au marché. La SCPI a également vu une augmentation de sa capitalisation grâce à une hausse du prix de part à 204 euros et une hausse du nombre d'associés.

Perspectives 2024

Pierval Santé conserve un taux d'occupation élevé à 98,43% à la fin 2023. La durée résiduelle des baux est de 15,35 ans, ce qui suggère une certaine stabilité pour les prochaines années. Toutefois, la hausse du prix des parts concomitante à la baisse du dividende laisse entrevoir une possible dégradation du taux de distribution cette année. Enfin, la valeur du patrimoine reste en attente, ce qui empêche de voir si le prix des parts conserve une décote.

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PIERVAL SANTE


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Présentation de PIERVAL SANTE


Société de gestion : EURYALE
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
5,10%*

Dividende par part 2023
9.16 €
▼ -14,39 %
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
204.00 € 
▲ + 2,00%
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
207.70 €
 
Souscription minimum : 1020 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Europe
France
Hors Europe
Etranger
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance 1er jour du 5ème mois après la souscription
% de parts en attente de retrait
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

5,16% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.


Label SCPI ideal-investisseur.fr

Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023




Annonce

Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de PIERVAL SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Janvier 2014
 Capitalisation : 3220.53 millions d'euros (3,74% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +360,03 millions d'euros (collecte en hausse)
 Nombre d'associés : 58 121
 Nombre de parts : 15 786 909
 Parts en attente de retrait :



PIERVAL SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par EURYALE.

Créée en 2014, PIERVAL SANTE totalise10 années d'activité. Elle annonce 3220.53 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 15 786 909 parts émises et 58 121 souscripteurs (nombre d'associés), PIERVAL SANTE a une souscription moyenne de 271,6 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 360,03 million(s) d'euros.

Taux de distribution de PIERVAL SANTE : 5,10% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI PIERVAL SANTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 9.16 euros par part. Le rendement brut a été de 5,10% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a baissé de façon importante par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 204.00 euros, en augmentation de 2,0% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

PIERVAL SANTE en chiffres

 Dividende par part 2023 : 9.16 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,10 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 5,16%
 TRI à 5 ans : 3.18%**
 Taux d'endettement : 10.40%


 Valeur de réalisation : 170.45 € / part
 Valeur de reconstitution : 207.70 € / part
 Prix de souscription : 204.00 € / part
 Prix de retrait : 182.56 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans PIERVAL SANTE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Évolution du prix des parts de PIERVAL SANTE


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 204.00 € reste globalement conforme à la valeur du patrimoine, la valeur de reconstitution étant de 207.70 €.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 182.56 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de PIERVAL SANTE


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : -
 Nombre d'immeubles : 256
 Surface totale : 916541m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 968
 Taux d'occupation financier : 98.43 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 15.35 ans


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


PIERVAL SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 7.44 %
- Régions à 22.42 %
- France à 27.43 %
- Hors Europe à 0.73 %
- Etranger à 0.71 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de PIERVAL SANTE, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de PIERVAL SANTE



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1020 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 10.51 %
(moyenne du marché : 6,72%)
 Frais de gestion TTC : 8.40 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,67%)


Pour investir dans PIERVAL SANTE, le ticket minimum est de 1020 €.
Les frais de souscription sont de 10.51 % TTC (moyenne du marché : 6,72%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 8.40 % TTC (moyenne du marché : 7,67%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
CNP ONE Divers 12,8/20
OCTAVIE 4 UAF LIFE PATRIMOINE 8,2/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

EURYALE ASSET MANAGEMENT est une filiale du Groupe Elience et de LA FRANCAISE AM. Elle se positionne depuis environ 25 ans sur l’ensemble de la chaine des métiers de l’immobilier, conception distribution et administration de biens.


Autres fonds de EURYALE


SCPI :
- SCPI PIERVAL



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Actualités de PIERVAL SANTE et de la société de gestion EURYALE


10/10/2023 : Pierval Santé maintient le prix de ses parts à 204 €

Dans un communiqué de presse, la société de gestion Euryale a confirmé maintenir un prix de 204 € par part de sa SCPI Pierval Santé.

Cette annonce fait suite à la demande de l' ...


26/09/2023 : Pierval Santé : prix des parts maintenu

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Selon un communiqu ...


26/11/2021 : Pierval Santé : un record de collecte au 1er semestre 2021

La SCPI Pierval Santé est l’une des rares SCPI du marché qui investissent dans le secteur de la santé. L’intérêt des inve ...





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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Vos avis, vos débats, vos commentaires... (3)

bruno33

Service client bidon. Aucune réponse aux questions posées comme la valeur de reconstitution.

A ce jour le bulletin fiscal n'est toujours pas disponible, il est en ligne mais vierge, aucune réponse quand à sa mise à disposition.

Sachez que si vous en achetez vous n'aurez aucune réponse à vos questions particulières. Je comptais compléter ma ligne de cette scpi, ce ne sera pas le cas.

FredM

Service client fantomatique. Questions posées sur l'intranet le 12/10/22 sur les modalités de donation en nue-propriété de parts de SCPI gérée par Euryale sans réponses. Appel du service client le 19/10/22 qui s'engage à fournir une réponse par email immédiatement. Le 27/10/22, toujours aucune réponse et depuis impossible de joindre le service clients...

jossuki

Bonjour,

Exemple: Investissement 10.000€

- Frais de souscription ?

- Frais de gestion ?

- Rendement net estimé ?

Merci



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corum
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