AB Science lève 2,3 millions d'euros pour financer ses programmes en oncologie et SLA
AB Science annonce mercredi le succès d'un placement privé de 2,3 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels. Cette augmentation de capital renforce la trésorerie du groupe de biotech et lui permet de financer ses programmes prioritaires, notamment AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë et le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique.
Un financement adossé aux essais en cours
Le placement privé a porté sur 3,475 millions d'actions nouvelles émises sans droit préférentiel de souscription, au prix de 0,66 € par titre (prime incluse). Chaque action est assortie d'un bon de souscription (BSA) permettant au porteur de souscrire ultérieurement une action ordinaire au prix de 0,93 €. Les BSA peuvent être exercés dans les 60 mois suivant leur émission et représentent un produit potentiel de 3,2 millions d'euros si tous sont convertis.
AB Science précise que le produit du placement « fournira à la Société les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses programmes de recherche et développement », couvrant ses besoins au-delà des 12 prochains mois. Le groupe met l'accent sur AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë et le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique comme priorités.
Impact dilutif limité sur l'actionnariat
L'émission représente 4,54 % du capital social sur une base non diluée avant le placement, et 4,34 % après réalisation. À titre de référence, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'opération et n'y ayant pas participé verrait sa participation ramenée à 0,9566 % sur base non diluée après placement.
La décote appliquée au prix d'émission s'établit à 24,23 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des trois jours de bourse précédant la fixation du prix (26-30 juin). Le règlement-livraison des actions est prévu le 6 juillet 2026, avec une cotation sur Euronext Paris le jour suivant.
Engagements de standstill et lock-up des dirigeants
AB Science a signé un engagement de standstill de 45 jours calendaires à compter du règlement-livraison du placement. Les dirigeants et administrateurs se sont engagés auprès des investisseurs à respecter une période de conservation de 90 jours calendaires, soumise à des exceptions usuelles. Maxim Group, LLC a agi en tant qu'agent de placement.
