Abivax lève 920 M$ à Wall Street et sécurise son financement jusqu'en 2029
La biotech française Abivax a annoncé la réalisation de son offre publique d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, levant 920 M$ de produit brut après exercice intégral de l'option de surallocation.
Abivax a finalisé son offre publique de 7,36 millions d'American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire de la Société. Le produit brut total s'élève à environ 920 M$ (807,4 M€), après exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livre. Le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et frais, atteint environ 874,1 M$ (767,1 M€).
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La Société estime que le produit net de l'offre, combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2029. Toutes les ADS ont été émises par Abivax. Les Actions Ordinaires d'Abivax demeurent admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « ABVX », tandis que ses ADS sont admises sur le Nasdaq Global Market sous le même symbole.
Syndication et processus réglementaire
Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities ont agi en tant que teneurs de livre associés. LifeSci Capital a agi en qualité de teneur de livre passif. Van Lanschot Kempen a agi en qualité de chef de file. Selon Leerink Partners, en sa qualité d'agent stabilisateur, aucune opération de stabilisation n'a été réalisée et la période de stabilisation est désormais close. Un formulaire F-3 a été déposé auprès de la SEC le 23 juillet 2025, est devenu effectif dès son dépôt et a été modifié le 30 juin 2026.
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Contexte
Période
Période : 3T 2025
Guidance issue du communiqué
Trésorerie et équivalents de trésorerie de 589,7 millions d'euros au 30/09/2025 ; perte nette de 254,1 millions d'euros sur les neuf mois ; produit net d'ADS d'environ 700,3 millions de dollars (?597,2 M€) en juillet 2025 ; position financière nette de 543,3 millions d'euros ; autonomie financière attendue jusqu'au T4 2027. Hausse significative des dépenses R&D et des charges G&A.
Risques mentionnés
Risques inhérents à la recherche et au développement clinique
Risque lié aux décisions des autorités réglementaires (FDA, EMA)
Risque de disponibilité insuffisante de fonds pour couvrir les dépenses d'exploitation futures
Obstacles potentiels au développement clinique et pharmaceutique (données précliniques, CMC, toxicologie, etc.)
Opportunités identifiées
Avancement des essais de phase 3 d'Obefazimod en rectocolite hémorragique
Présentations 'late-breaking' et résultats favorables communiqués lors de congrès scientifiques
Produit net élevé de l'offre d'ADS prolongeant l'autonomie financière jusqu'au T4 2027
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
