Abivax lève 920 M$ à Wall Street et sécurise son financement jusqu'en 2029
La biotech française Abivax a annoncé la réalisation de son offre publique d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, levant 920 M$ de produit brut après exercice intégral de l'option de surallocation.
Une levée de fonds de 920 millions de dollars
Abivax a finalisé son offre publique de 7,36 millions d'American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire de la Société. Le produit brut total s'élève à environ 920 M$ (807,4 M€), après exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livre. Le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et frais, atteint environ 874,1 M$ (767,1 M€).
Un financement jusqu'au quatrième trimestre 2029
La Société estime que le produit net de l'offre, combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2029. Toutes les ADS ont été émises par Abivax. Les Actions Ordinaires d'Abivax demeurent admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « ABVX », tandis que ses ADS sont admises sur le Nasdaq Global Market sous le même symbole.
Syndication et processus réglementaire
Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities ont agi en tant que teneurs de livre associés. LifeSci Capital a agi en qualité de teneur de livre passif. Van Lanschot Kempen a agi en qualité de chef de file. Selon Leerink Partners, en sa qualité d'agent stabilisateur, aucune opération de stabilisation n'a été réalisée et la période de stabilisation est désormais close. Un formulaire F-3 a été déposé auprès de la SEC le 23 juillet 2025, est devenu effectif dès son dépôt et a été modifié le 30 juin 2026.
