Accor réussit son émission obligataire de 500 millions d'euros
Détails de l'émission obligataire
Accor a mené à bien le placement d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. Cette opération, qui bénéficie d'une maturité de sept ans, propose aux investisseurs un coupon annuel de 3,625 %. L'émission a suscité un vif intérêt sur le marché, étant sursouscrite trois fois, ce qui, selon l'entreprise, traduit la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit d'Accor et son modèle économique. En procédant à cette émission dans des conditions de marché jugées favorables, Accor vise à prolonger la maturité moyenne de sa dette.
Utilisation des fonds et conditions de marché
Les fonds levés par cette émission obligataire seront utilisés pour refinancer une obligation existante de 600 millions d'euros, arrivant à échéance le 4 février 2026. Cette démarche permet à Accor de gérer efficacement son profil d'endettement. Les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Ratings attribuent une note de crédit de long terme de BBB- au groupe, ce qui reflète une perspective stable selon les standards internationaux.
Partenaires financiers de l'opération
Pour mener à bien cette émission obligataire, Accor a collaboré avec plusieurs institutions financières. Citi, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux. Parallèlement, BofA Securities, CIC, MUFG et Natixis ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
