Antin cède 30 % de Sølvtrans au fonds britannique GLIL Infrastructure
Antin Infrastructure Partners a conclu un accord pour céder une participation minoritaire de 30 % dans Sølvtrans, leader mondial des services de wellboats pour l'aquaculture, au fonds britannique GLIL Infrastructure. Cette opération apporte une liquidité aux investisseurs du Flagship Fund III d'Antin tout en ancrant un nouveau partenaire de long terme aux côtés du fondateur Roger Halsebakk et de sa famille.
Une cession minoritaire structurant la phase suivante de croissance
Antin Infrastructure Partners a signé un accord pour céder 30 % de son capital dans Sølvtrans à GLIL Infrastructure, fonds d'investissement britannique spécialisé dans les infrastructures. Cette opération répond à deux objectifs : générer de la liquidité pour les investisseurs du Flagship Fund III d'Antin et accueillir un partenaire stratégique de long terme capable de soutenir l'expansion internationale de l'opérateur de wellboats. Antin demeure actionnaire majoritaire de la société, aux côtés du fondateur Halsebakk et de sa famille.
Sølvtrans, basée à Ålesund en Norvège, est le numéro un mondial des wellboats, navires équipés de réservoirs pour le transport sécurisé de poissons d'élevage. Depuis l'investissement d'Antin en 2018, la flotte est passée de 21 à 48 navires, la géographie couverte s'est étendue au Canada, l'Islande et la Nouvelle-Zélande, et le portefeuille de clients a diversifié ses espèces au-delà du saumon, incluant le cabillaud. La société a aussi acquis Dess Aquaculture Shipping dans une démarche de consolidation du marché.
GLIL, un partenaire stratégique pour le marché écossais et au-delà
GLIL joue un rôle double en tant qu'apporteur de capital et de compétences opérationnelles en gestion d'actifs. Le fonds, créé en 2015 par des caisses de retraite britanniques, s'aligne avec la position déjà établie de Sølvtrans en Écosse, où l'opérateur gère actuellement neuf wellboats. La présence d'un investisseur britannique renforce la crédibilité auprès des partenaires locaux dans ce marché clé.
Sølvtrans dispose actuellement de huit navires en construction et détient des options pour de nouvelles constructions auprès de chantiers navals de haut niveau. Le secteur de l'aquaculture bénéficie de tendances séculaires favorables : croissance persistante de la demande en protéines saines, développement durable via une chaîne d'approvisionnement alimentaire à faible bilan carbone. Ces fondamentaux offrent des perspectives de croissance organique dans les géographies existantes et émergentes, ainsi que l'accès à de nouvelles espèces.
Clôture prévue au troisième trimestre 2026
L'opération doit se finaliser au cours du troisième trimestre 2026. Deutsche Bank a conseillé Antin en tant qu'intermédiaire financier, tandis que Weil, Gotshal & Manges, Wikborg Rein et Barros & Advogados Associados ont assuré le conseil juridique. RBC Capital Markets a conseillé GLIL, avec White & Case et BAHR en support juridique.
