Bigben Interactive propose un remboursement partiel et une extension de ses obligations échangeables Nacon
La société Bigben Interactive soumet aux porteurs de ses obligations échangeables en actions Nacon un plan de restructuration prévoyant un remboursement partiel de 75 000 euros par titre et une prorogation de six ans et demi de la maturité, selon le groupe.
Un remboursement partiel de 43 millions d'euros proposé
D'après le communiqué, Bigben Interactive prévoit de rembourser 75 000 euros par obligation sur un nominal unitaire de 100 000 euros, soit un montant total de 43,05 millions d'euros pour les 574 obligations en circulation. Ce remboursement inclut 72 000 euros de nominal et 3 000 euros au titre de la prime de remboursement. Après cette opération, le nominal unitaire de chaque obligation passerait de 100 000 euros à 28 000 euros, ramenant l'encours total à 16,072 millions d'euros. L'assemblée générale des porteurs, convoquée le 2 février 2026, devra approuver ces modifications. Le groupe indique avoir déjà obtenu des engagements de vote favorables représentant environ 51 % des obligations en circulation. Ces obligations, émises le 19 février 2021 pour un montant initial de 87,3 millions d'euros, portent un intérêt annuel de 1,125 % et sont échangeables en actions Nacon.
Une prorogation de maturité jusqu'en 2032
Selon le communiqué, les ajustements proposés prévoient un report de l'échéance de six ans et demi, soit jusqu'au 19 août 2032, contre une maturité initiale fixée au 19 février 2026. Le prix d'échange serait modifié à 0,85 euro par action Nacon jusqu'au 19 août 2029, puis à 0,80 euro jusqu'à l'échéance finale. Le groupe précise que le taux d'intérêt resterait inchangé à 1,125 % annuel payable semestriellement. Les obligations demeureraient admises aux négociations sur Euronext Access sous le code ISIN FR0014001WC2. Bigben Interactive indique également envisager un transfert de sa cotation vers Euronext Growth Paris, tout en maintenant une communication financière régulière comprenant un document d'enregistrement universel annuel, des comptes semestriels et un chiffre d'affaires trimestriel.
Un refinancement de 43 millions d'euros déjà sécurisé
D'après le groupe, cette restructuration s'inscrit dans le cadre d'un refinancement partiel de 43 millions d'euros obtenu le 24 novembre 2025 auprès d'un pool de prêteurs, sous forme d'un crédit sécurisé remboursable sur six ans. À la date du communiqué, l'encours des obligations s'élève à 57,4 millions d'euros, soit un montant de remboursement total de 59,1 millions d'euros à l'échéance compte tenu de la prime de 3 %. La Société souligne que ces aménagements visent à conserver une flexibilité opérationnelle et financière en lien avec ses perspectives de développement. Une seconde convocation de l'assemblée des porteurs est prévue pour le 13 février 2026 en cas d'absence de quorum lors de la première réunion. L'entrée en vigueur des modifications est conditionnée à leur approbation par l'assemblée et à la signature des avenants nécessaires avec les agents.
