Capital B lève 3 millions d'euros pour acquérir 36 bitcoins supplémentaires
Capital B annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros auprès de TOBAM et UTXO Management, ainsi qu'un ajustement des conditions de conversion de trois tranches d'obligations convertibles. Ces modifications s'inscrivent dans l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.
Une levée de 3 millions d'euros via bons de souscription
Capital B annonce l'émission de bons de souscription d'actions (BSA 2026-01) pour un montant total de 3 millions d'euros. TOBAM souscrit pour 2 millions d'euros et UTXO Management pour 1 million d'euros. Ces bons donnent droit chacun à la souscription d'une action ordinaire de la Société et arrivent à maturité le 10 mars 2029. Selon la Société, le produit de cette opération pourrait permettre l'acquisition d'environ 36 bitcoins supplémentaires, portant la détention totale potentielle à 2 880 BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, axée sur l'augmentation du nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée.
Remaniement des termes des obligations convertibles existantes
Capital B procède à un ajustement du prix de conversion de trois tranches d'obligations convertibles (OCA A-03, A-04 et A-05) souscrites par TOBAM. Le prix de conversion passe de 6,24 € à 3,12 € pour la série A-03, de 5,174 € à 2,59 € pour la série A-04, et de 3,656 € à 1,83 € pour la série A-05. Ces modifications reflètent l'évolution récente des conditions de marché et du cours de l'action. À compter de la conversion, chaque obligation donnera droit à un bon de souscription d'actions (BSA OC) d'une durée de deux ans, en sus des actions ordinaires. Pour les séries A-03 et A-04, la condition de cours pour la conversion par les porteurs a été supprimée ; les trois souches sont désormais convertibles à tout moment.
