Carmila lance une offre de rachat d'obligations existantes
Détails de l'offre de rachat
Carmila a initié une offre de rachat concernant quatre souches d'obligations existantes. La première émission concerne 300 millions d'euros d'obligations au taux de 1,625 % avec une échéance au 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33). La seconde offre porte sur 350 millions d'euros d'obligations à un taux de 2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536). La troisième catégorie concerne 500 millions d'euros d'obligations avec un taux de 5,500 % dont l'échéance est le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0). Enfin, la quatrième concerne 325 millions d'euros d'obligations au taux de 1,625 % avec une échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3).
Émission de nouvelles obligations
En parallèle de son offre de rachat, Carmila a annoncé son intention d'émettre des obligations à taux fixe en euros pour un montant estimé à 300 millions d'euros. Cette nouvelle émission est soumise à la finalisation des conditions financières.
Calendrier et contexte financier
L'offre de rachat débutera le 2 octobre 2025 et se terminera le 9 octobre 2025 à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre devraient être publiés le 10 octobre 2025. Cette opération intervient dans un cadre où Carmila souhaite étendre le profil d'échéance de sa dette. Par ailleurs, Carmila prévoit de publier ses informations financières du troisième trimestre 2025 après la clôture des marchés le 23 octobre 2025.
