Carmila émet une obligation verte pour 300 millions d'euros

Détails de l'émission obligataire

Carmila a mené à bien une émission obligataire verte d'un montant de 300 millions d'euros, avec une maturité légèrement supérieure à sept ans, se terminant le 13 janvier 2033. Le coupon fixe pour cette obligation est de 3,75 % par an. Selon le communiqué, cette transaction a été sursouscrite près de huit fois, témoignant d'une forte demande de la part d'investisseurs français et internationaux. La transaction a été réalisée avec un écart de 130 points de base par rapport au taux de référence. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de gestion proactive du bilan de Carmila, qui vise à allonger la maturité de sa dette, à optimiser son profil et à réduire son coût moyen.

Utilisation des fonds et cadre vert

Cette émission obligataire est la deuxième effectuée sous le 'Green Bond Framework' de Carmila, publié en octobre 2022. Les fonds recueillis seront destinés au financement d'actifs conformes à des critères d'éligibilité rigoureux et transparents, ayant reçu une certification BREEAM 'Very Good' ou 'Excellent'. Ce cadre souligne l'engagement de Carmila en matière d'investissement durable et responsable.

Offre publique de rachat d'obligations existantes

En parallèle à cette émission, Carmila a lancé une offre publique de rachat de quatre séries d'obligations existantes, avec des échéances prévues en mai 2027, mars 2028, octobre 2028 et avril 2029. Cette offre est ouverte jusqu'au 9 octobre 2025, avec des résultats qui seront annoncés le 10 octobre 2025. Cette initiative pourrait contribuer à la stratégie de Carmila consistant à gérer sa dette de manière plus efficace.