Charwood Energy : offre à 4,10 € par action et retrait de la cote envisagé
Biomasse Vision 2030, qui regroupe les principaux actionnaires historiques de la société, détient désormais 91,75 % du capital. Elle a fait part de son intention de déposer prochainement son offre auprès de l'AMF, puis de demander un retrait obligatoire, sous réserve de la décision de conformité du régulateur.
Les actionnaires historiques regroupés dans Biomasse Vision 2030
Les principaux actionnaires historiques de Charwood Energy (Adrien Haller, Julie Bouvier, Franck Mainard, ainsi que les sociétés Johes et Fonds Eiffel Gaz Vert S.L.P.) ont apporté en nature à Biomasse Vision 2030 l'intégralité de leurs 4 680 419 actions, soit 89,64 % du capital. Biomasse Vision 2030 est une société constituée pour les besoins de l'opération.
Elle a également acquis auprès de la société 1M86 un bloc de 110 119 actions, représentant 2,11 % du capital, au prix de 4,10 euros par action. Biomasse Vision 2030 détient ainsi 4 790 538 actions, représentant 91,75 % du capital et 91,68 % des droits de vote théoriques.
Le franchissement du seuil de 50 % du capital et des droits de vote l'oblige à déposer une offre publique visant les actions restantes. Cette obligation découle de l'article L. 433-3, II du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF.
La société indique que le maintien de sa cotation sur Euronext Growth Paris « n'apparaît plus aujourd'hui comme le cadre le plus adapté » à ses besoins. Elle précise ne plus prévoir de recourir aux marchés financiers pour financer son développement, dans un environnement boursier qu'elle juge « peu favorable aux petites capitalisations », marqué par une liquidité limitée du titre et un flottant réduit.
Une prime de 18,16 % sur le dernier cours
L'offre publique d'achat simplifiée portera sur l'ensemble des actions non encore détenues par Biomasse Vision 2030 (hors autodétention). Le prix de 4,10 euros par action a été établi selon une approche multicritères.
Ce prix fait ressortir une prime de 18,16 % par rapport au dernier cours de clôture du 9 octobre 2026. La prime atteint respectivement 21,82 %, 20,63 %, 10,43 % et 16,74 % par rapport aux moyennes des cours pondérées par les volumes à 1, 3, 6 et 12 mois.
En cas de retrait obligatoire, les actions non apportées seraient transférées à l'initiateur moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre, nette de tous frais. Les titres seraient alors radiés d'Euronext Growth Paris. SwissLife Banque Privée agira en qualité d'établissement présentateur.
Sur recommandation d'un comité ad hoc de trois membres, dont deux indépendants, le conseil d'administration a désigné à l'unanimité le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, comme expert indépendant. Le cabinet est chargé d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre et du retrait obligatoire. Charwood Energy a par ailleurs suspendu, à compter du 12 octobre 2026, l'exécution de son contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux.
