Clariane lance une émission obligataire de 500 millions d'euros pour refinancer sa dette
Clariane annonce le lancement d'une offre obligataire de 500 millions d'euros libellée en euro et arrivant à échéance en 2031, destinée à refinancer une partie de son endettement existant.
Caractéristiques de l'offre et utilisation du produit
Clariane propose une offre nominale de 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euro à échéance 2031. La réalisation de cette offre est soumise aux conditions de marché. Le groupe prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation.
Conditions de distribution et restrictions géographiques
Les obligations seront offertes uniquement en dehors des États-Unis conformément à la Régulation S du U.S. Securities Act of 1933. Le communiqué précise que les obligations ne sont pas destinées à être offertes aux investisseurs de détail au sein de l'Espace Économique Européen ni au Royaume-Uni. L'offre d'émission des obligations sera effectuée conformément à une exemption à l'obligation d'établir un prospectus prévue par le Règlement Prospectus.
