Euronext lance une offre de rachat sur ses obligations de 2026

Détails de l'offre de rachat

Selon le communiqué, Euronext N.V. invite les détenteurs de ses obligations d'un montant total de 600 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 0,125 % et arrivant à échéance en mai 2026, à les céder contre paiement en espèces. Le prix d'achat proposé est de 99,05 % de la valeur nominale de ces obligations. L'opération est soumise à certaines conditions, notamment la réalisation avec succès d'une nouvelle émission d'obligations.

Objectifs et conditions

L'objectif principal de cette initiative est de gérer de manière proactive le profil d'échéance de la dette de l'entreprise. Euronext prévoit de racheter et d'annuler les obligations acquises dans le cadre de cette offre, et envisage de rembourser celles qui ne seraient pas rachetées à leur échéance. La condition préalable à l'achat des obligations rachetées est le succès de l'émission des nouvelles obligations, bien que cette condition puisse être levée à la discrétion de la société.

Perspectives de l'émission de nouvelles obligations

Euronext a également exprimé son intention de lancer de nouvelles obligations en euros à taux fixe, sous réserve des conditions du marché. Les détenteurs actuels de obligations rachetées pourraient bénéficier d'une priorité dans l'allocation des nouvelles obligations, selon des critères déterminés par Euronext. Les nouvelles obligations ne seront pas offertes aux investisseurs basés aux États-Unis, et l'achat sera soumis à une législation locale stricte sur les valeurs mobilières.