Haffner Energy : dilution en vue après un nouveau tirage d'OCEANE

Un financement pour sécuriser l'exploitation et le développement

Le tirage d'aujourd'hui porte sur 120 obligations convertibles pour un montant de 600 000 euros. Soixante OCEANE ont été converties, donnant lieu à la création de 7 144 047 actions nouvelles. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros sur 60 mois. Selon Haffner Energy, ce financement vise à sécuriser de façon transitoire la continuité d'exploitation de la Société et renforcer sa trésorerie afin d'accompagner une phase d'évolution technologique majeure. Il doit également soutenir les opérations commerciales et la stratégie de l'entreprise tandis qu'elle poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Cadre juridique et risques associés à l'opération

L'émission d'OCEANE ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle s'opère sur la base d'une délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2025 au Conseil d'administration. Haffner Energy énumère plusieurs risques associés à cette opération : risque de dilution significative des actionnaires existants, risque lié à la volatilité et la liquidité des actions, risque en cas de non-réalisation de toutes les tranches prévues, et risque lié à la mise en œuvre de clauses de pénalités en cas de défaut. L'Investisseur n'a pas vocation à rester actionnaire durablement, ce qui pourrait créer une pression baissière élevée sur le cours de l'action.