Median Technologies boucle une augmentation de capital portée à 50 M€
Median Technologies annonce mercredi le succès de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, portée à 50 M€ au lieu des 40 M€ initialement prévus. La sursouscription de l'offre publique mondiale a permis la mise en œuvre complète de l'offre réservée aux trois investisseurs garants, diversifiant ainsi la base d'actionnaires de la société.
Une levée de fonds portée à 50 M€ par la sursouscription
Median Technologies, développeur du logiciel Eyonis pour le diagnostic précoce du cancer par intelligence artificielle, annonce mercredi le succès de son augmentation de capital. L'offre globale, lancée le 27 mai et fixée initialement à 40 M€, a été plusieurs fois sursouscrite auprès d'investisseurs institutionnels européens, américains et britanniques, ainsi qu'auprès de particuliers français.
Grâce à ce niveau de demande, la réserve d'actions bénéficiant à trois investisseurs garants (Katarina Martinson AB, Venture S.a.r.l et Nordica Life (Bermuda) Ltd) a été entièrement déployée pour 10 M€ supplémentaires. La transaction totalise donc 50 M€ bruts, incluant la prime d'émission, avec 10 millions de nouvelles actions émises au prix de 5 € l'action.
Utilisation des fonds et autonomie financière prolongée
Median Technologies affectera les produits nets de l'augmentation à l'accélération de la commercialisation d'Eyonis LCS aux États-Unis et à son lancement dans les pays européens ciblés après l'obtention du marquage CE, attendu dans les prochaines semaines, ainsi qu'au développement d'Eyonis pour des indications oncologiques supplémentaires et aux besoins généraux de la société.
Cette levée de fonds étend la visibilité de trésorerie jusqu'au premier semestre 2028. Fredrik Brag, directeur général et fondateur, précise que l'exercice complet des 12 millions de bons de souscription émis en juillet 2025 et toujours en circulation pourrait prolonger cette autonomie jusqu'à mi-2029.
Renforcement du tour de table et réaction stratégique
L'offre réservée a été intégralement souscrite par les trois garants. Au total (Global Offering et offre réservée confondues), Katarina Martinson AB a souscrit 2 666 667 actions nouvelles dans le cadre du Global Offering et 1 333 333 dans l'offre réservée ; Venture S.a.r.l a souscrit respectivement 933 333 et 466 667, et Nordica Life (Bermuda) Ltd 400 000 et 200 000. Après l'opération, leur participation au capital s'établit à 4 320 000 actions pour Katarina Martinson AB, 1 512 000 pour Venture S.a.r.l et 648 000 pour Nordica Life (Bermuda) Ltd. La société accueille en outre la participation active de Lion Point Capital, entrée au capital en 2025. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 5 juin 2026 sous le même code ISIN (FR0011049824).
