Nexans : émission obligataire de 500 M€ à 4,25 % pour refinancer l'acquisition de Republic Wire
Le groupe de Courbevoie a levé 500 millions d'euros sur le marché obligataire afin de remplacer le prêt-relais contracté pour financer l'achat de Republic Wire. L'opération s'inscrit dans la stratégie du groupe, qui se présente comme un acteur spécialisé de l'électrification.
Une émission obligataire de 500 millions d'euros à cinq ans
Nexans a annoncé le 9 septembre 2026 le succès d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 500 millions d'euros, assortie d'une maturité de cinq ans et d'un taux d'intérêt annuel de 4,25 %. Les fonds levés serviront à refinancer le prêt-relais de 500 millions d'euros conclu avec BNP Paribas et Société Générale le 27 avril 2026. Ce prêt-relais avait été mis en place pour financer l'acquisition de Republic Wire, réalisée en juin 2026. Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor's et admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Des investisseurs institutionnels en France et à l'étranger, selon Nexans
Selon le groupe, l'opération a été bien accueillie par des investisseurs institutionnels obligataires en France et à l'étranger, ce qui confirme selon lui la confiance du marché dans la qualité de son crédit. Vincent Piquet, directeur financier de Nexans, a indiqué que cette émission confirmait la confiance du marché dans l'acquisition stratégique de Republic Wire et dans la stratégie du groupe en tant qu'acteur spécialisé de l'électrification. Il a ajouté que le groupe entend poursuivre l'exécution de cette stratégie tout en maintenant une approche disciplinée de son financement. Nexans indique avoir saisi l'opportunité offerte par un environnement de marché résilient.
