Nyxoah lève 95 millions de dollars via une offre publique d'actions aux États-Unis

Structure et modalités de l'offre

Nyxoah a annoncé la clôture de son offre publique souscrite aux États-Unis, complétée par une offre privée auprès d'investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors du pays et au sein de l'Union européenne. Un total de 55 232 558 actions ordinaires a été placé au prix de 1,72 dollar (1,48 euro) par titre, avant commissions et frais de souscription. Le produit brut global de l'opération s'élève à environ 95 millions de dollars, soit environ 81,9 millions d'euros.

BofA Securities a assuré le rôle de chef de file du syndicat de placement. Bank Degroof Petercam SA/NV et B. Riley ont également participé à l'opération en qualité respectivement de co-chef de file supplémentaire et de co-gestionnaire.

Utilisation des fonds levés

Nyxoah prévoit d'affecter le produit net au déploiement commercial du système Genio aux États-Unis, au financement de recherche et développement portant sur les évolutions du système, à la réduction des coûts de fabrication et à la constitution d'un portefeuille de nouvelles technologies. La société entend également accélérer la commercialisation en dehors des États-Unis et poursuivre la collecte de données cliniques et les études menées par les médecins dans le domaine du traitement de l'apnée du sommeil obstructive.

En outre, les fonds serviront à des fins générales d'exploitation, notamment le fonds de roulement, le remboursement de dettes, les dépenses en capital, les investissements, les acquisitions éventuelles et les collaborations. Au deuxième trimestre de 2026, Nyxoah prévoit de tirer 13,8 millions d'euros du second volet de son prêt accordé par la Banque européenne d'investissement.

Cadre réglementaire et documentation

L'offre aux États-Unis s'est effectuée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement de forme F-3, entrée en vigueur le 1er avril 2025 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nyxoah a déposé auprès de l'autorité belge des marchés financiers (FSMA) un document d'information relatif à l'admission de ses titres à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, en conformité avec la directive européenne de 2017 sur les prospectus.