ONWARD Medical lance une augmentation de capital de 40 M€ avec le soutien d'EQT Life Sciences
ONWARD Medical annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, visant à lever environ 40 millions d'euros bruts. Le fonds de capital-risque EQT Life Sciences participera à cette opération avec un investissement de 25 millions d'euros.
Utilisation des fonds et horizon de trésorerie
Le produit net du placement privé, combiné à sa trésorerie existante, doit permettre à la société de financer ses activités jusqu'au premier trimestre 2028, sous réserve de l'absence de tirage sur sa facilité de dette. ONWARD Medical, spécialisée dans les technologies de neuroréhabilitation pour les personnes atteintes de lésions médullaires et d'autres troubles du mouvement, a développé le système ARC-EX®, commercialisé aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'un système implantable investigationnel, l'ARC-IM®, conçu pour traiter plusieurs besoins non satisfaits, notamment l'instabilité tensionnelle suite à une lésion médullaire.
Calendrier et modalités du placement
La période de bookbuilding débute immédiatement après la publication du communiqué et doit s'achever avant l'ouverture du marché sur Euronext Bruxelles, Amsterdam et Paris vers le 16 avril 2026. L'admission et la cotation des nouvelles actions sont prévues le 20 avril 2026, date à laquelle le paiement et la livraison doivent également intervenir. Les nouvelles actions seront émises sous exclusion du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Stifel assure la coordination globale de l'opération, aux côtés de Degroof Petercam en tant que cogestionnaires. La société et certains membres du conseil d'administration se sont engagés à respecter une période de blocage de 90 jours, sous réserve d'exceptions usuelles.
