Rexel annonce une émission obligataire de 400 millions d'euros

Détails de l'émission obligataire

Selon le communiqué de presse, Rexel a placé avec succès des obligations senior d'un montant de 400 millions d'euros, avec un taux de 4,000 %, et une échéance fixée au 15 septembre 2030. Cette émission permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par Rexel à compter de septembre 2027. Elles seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg, le règlement-livraison intervenant autour du 9 septembre 2025. Les obligations bénéficieront d'une notation Ba1 par Moody's et BB+ par S&P.

Utilisation du produit et implication des acteurs financiers

Rexel a précisé dans son communiqué que le produit de cette émission obligataire sera dévolu à ses besoins généraux. Cette opération a impliqué plusieurs acteurs financiers : BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A., et Natixis ont agi en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Principaux Associés, tandis qu'ING Bank N.V. et RBC Capital Markets (Europe) GmbH ont été Teneurs de Livre Associés. Par ailleurs, Danske Bank A/S et Deutsche Bank Aktiengesellschaft sont intervenus en qualité de Co-Chefs de File.

Contexte et présence de Rexel sur le marché

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est opérationnel dans 17 pays à travers un réseau de plus de 1 950 agences, avec un chiffre d'affaires de 19,3 milliards d'euros en 2024. Avec plus de 27 000 collaborateurs, le groupe est coté sur Euronext Paris et inclus dans plusieurs indices dont le MSCI World, CAC Next 20, et SBF 120. Il figure également parmi les indices ISR grâce à ses performances en responsabilité sociale d'entreprise. Cette nouvelle émission obligataire vise à renforcer la position de Rexel en matière de gestion de la dette à long terme.