Rexel lance une émission d'OCEANEs de 400 millions d'euros à échéance 2031

Caractéristiques des obligations convertibles et échangeables

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros et porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,25 % et 1,75 %, payable semestriellement le 13 mai et le 13 novembre de chaque année.

Elles seront convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de Rexel, avec une prime de conversion ou d'échange initiale comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action sur Euronext Paris. Les obligations seront émises à 100 % de leur montant principal et le règlement-livraison est prévu le 13 mai 2026.

Conditions de remboursement et droits des porteurs

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 13 mai 2031. La Société pourra procéder à un remboursement anticipé à partir du 3 juin 2029 sous certaines conditions, notamment si la moyenne arithmétique du produit des cours de l'action et du ratio de conversion excède 130 % du montant principal sur 20 jours de bourse consécutifs.

En cas de changement de contrôle, tous les porteurs d'obligations auront la possibilité de demander un remboursement anticipé au montant principal majoré des intérêts courus. Les porteurs disposeront du droit d'exercer la conversion ou l'échange de leurs obligations à tout moment à partir du 41ème jour calendaire suivant la date d'émission jusqu'au 7ème jour ouvré précédant la date d'échéance ou la date de remboursement anticipé, le cas échéant. Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Access à Paris dans un délai de 30 jours calendaires après la date d'émission.