Alstom lève 700 M€ via sa première obligation verte hybride au coupon de 5,25 %
Alstom a finalisé mardi sa première émission d'obligations vertes européennes hybrides pour 700 M€, marquant un pas dans le financement de sa transition écologique. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme EMTN de 1,5 Md€ publié le 3 juin 2026 par l’AMF.
Le groupe a émis des obligations perpétuelles super-subordonnées portant un coupon fixe de 5,25 % par an pendant les 5,25 premières années, le taux étant ensuite réinitialisé tous les cinq ans. La notation Moody's attribue à ces titres un contenu en fonds propres de 50 % et une note Ba2, deux crans au-dessous de la notation long terme Baa3 du groupe. L'opération a connu une forte demande, débouchant sur plusieurs sursouscriptions et élargissant la base d'investisseurs d'Alstom sur différentes zones géographiques.
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La totalité des 700 M€ levés sera affectée au financement et refinancement des actifs et dépenses détaillés dans la Fiche d'information sur les Obligations Vertes Européennes, document examiné par Moody's et disponible sur le site d'Alstom. Cette orientation confirme l'engagement du groupe en faveur de l'accélération de la transition vers une mobilité bas carbone. Un précédent emprunt de 700 M€ arrivant à échéance en octobre 2026 devrait être remboursé à maturité.
Préserver la notation Investment Grade
Alstom réaffirme sa volonté de préserver sa notation Investment Grade tout en créant de la valeur durable à travers ses opérations et solutions. Cette émission hybride, aux termes subordonnés de dernier rang et à durée indéterminée, constitue un élément de la stratégie de financement du groupe.
SecteurMachines et équipements industriels›Machines / équipements industriels
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Contexte
Période
Période : T1 2027
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 4 734 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 4 734 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 4,9 %
Guidance issue du communiqué
Perspectives pour l'exercice fiscal 2026/27 confirmées ; Croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 % ; Marge d'exploitation ajustée prévue à environ 6,5 %
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 19 920 millions d'euros
Commentaire de la direction : Croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 %
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
