Rexel émet 400 millions d'euros d'obligations senior

Détails de l'opération financière

Rexel, spécialiste mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour l'énergie, a communiqué son intention de lancer une émission d'obligations senior non assorties de sûretés pour un montant de 400 millions d'euros. Ces obligations sont remboursables en 2030 et peuvent être rachetées par Rexel à partir de septembre 2027. L'entreprise prévoit d'affecter le produit de cette émission à ses besoins généraux, contribuant ainsi à l'amélioration de sa structure financière en augmentant la maturité de sa dette avec des conditions de financement jugées favorables.

Modalités et structure de l'émission

Les obligations seront proposées à des investisseurs situés en dehors des États-Unis et une demande d'admission à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg sera effectuée. BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Natixis participent en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Principaux Associés, tandis que ING Bank N.V. et RBC Capital Markets (Europe) GmbH agiront en tant que Teneurs de Livre Associés. Danske Bank A/S et Deutsche Bank Aktiengesellschaft interviennent en qualité de Co-Chefs de File. Selon Rexel, les notations de cette émission par Moody’s et Standard & Poor’s sont attendues prochainement.

Conformité réglementaire

Rexel précise que cette opération n'entre pas dans le cadre d'une offre de titres en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Aux États-Unis, les obligations ne peuvent pas être offertes ou vendues sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933. En France, les obligations seront placées uniquement auprès d'investisseurs qualifiés, conformément au Règlement (UE) 2017/1129 et à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Aucune ouverture au public n'est prévue pour cette offre en France.