Schneider Electric lance une Océane de 800 M€ à échéance 2034 et rachète celle de 2030
Schneider Electric annonce jeudi le lancement d'une offre d'obligations convertibles ou échangeables d'un montant nominal de 800 M€, à échéance 2034. Le groupe entend simultanément racheter ses obligations convertibles en circulation arrivant à échéance en 2030, pour un montant en principal de 650 M€ au 3 juin 2026.
Le groupe de Rueil-Malmaison procède à une levée d'obligations convertibles (OCEANEs) d'un montant nominal de 800 M€, à échéance le 30 septembre 2034. Ces titres portent un coupon fixe prévu entre 0,25 % et 0,75 % par an, payable semestriellement (30 septembre et 30 mars). La conversion/échange en actions sera assortie d'une prime comprise entre 35 % et 40 % au-dessus du cours de référence à Euronext Paris.
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Parallèlement, Schneider Electric lance un processus de reverse bookbuilding pour racheter ses OCEANEs arrivant à échéance le 27 novembre 2030. Le prix de rachat fixé à 145,7 % du nominal (145 700 € par obligation de 100 000 € en principal) s'ajoute aux intérêts courus, estimés à 85,65 € pour 100 000 € en nominal jusqu'au règlement prévu le 12 juin 2026. Cette opération est assortie d'une condition : la reprise doit porter sur au moins 60 % du montant des OCEANEs en circulation pour que le groupe procède au règlement.
Dilution potentielle et calendrier
À titre illustratif, Schneider Electric évalue la dilution potentielle à 0,4 % du capital si la totalité des obligations était convertie en actions nouvelles, sur la base d'un cours de référence de 283,45 € et d'une prime de conversion de 37,5 %. En contrepartie, un rachat à 100 % des OCEANEs 2030 éviterait une dilution estimée à 0,5 %. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est attendu le 11 juin 2026 ; celui du rachat le 12 juin 2026. Une admission à la négociation sur Euronext Access est prévue dans les 30 jours suivant le règlement.
Nous avons bien commencé 2026, affichant une croissance organique à deux chiffres.
Le groupe a affiché une solide croissance des ventes au premier trimestre 2026.
Risques mentionnés
Incertitudes macroéconomiques et géopolitiques accrues impactent les perspectives.
Attente d'une contribution plus significative des industries de process plus tard dans l'année.
Opportunités identifiées
Croissance solide des ventes de systèmes grâce à la forte demande.
Lancement de nouvelles solutions pour soutenir la transition énergétique.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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