Ascencio boucle une émission obligataire de 32,9 M€ à 4,80 % pour financer Arlimmo
Ascencio a annoncé le succès d'une nouvelle émission obligataire de 32,9 millions d'euros, placée auprès d'investisseurs institutionnels. Ce financement s'inscrit dans la structure mise en place pour l'acquisition de la société Arlimmo SA, propriétaire du retail park Espace Shopping Hydrion en Belgique, annoncée en juin.
L'émission, démarrée le 16 juillet 2026, se compose de deux tranches : 13,9 millions d'euros sur 4 ans et 19,0 millions d'euros sur 5 ans. Émise au pair, cette obligation présente une durée moyenne de 4,6 ans et porte un coupon annuel moyen pondéré de 4,80 %. Banque Degroof Petercam a assuré le rôle de Global Coordinator et Joint Bookrunner, tandis qu'ABN AMRO Bank a agi en tant que Joint Bookrunner.
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L'acquisition d'Arlimmo SA, évaluée à environ 65 millions d'euros, est financée selon une approche combinant trois sources : une augmentation de capital de 15 millions d'euros réalisée par placement privé accéléré, deux nouvelles lignes de crédit bancaire pour un montant total de 20 millions d'euros, et la présente émission obligataire de 32,9 millions d'euros. Ces opérations permettent à Ascencio de reconstituer ses disponibilités de financement à environ 75 millions d'euros, renforçant sa liquidité pour l'examen de nouveaux projets d'investissement.
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