Un emprunt obligataire à 5 % assorti de bons de souscription
Tonner Drones a émis un emprunt obligataire traditionnel de 1,5 million d'euros auprès d'un investisseur de soutien.
L'obligation arrive à échéance le 31 décembre 2027 et est remboursable en numéraire. Elle porte intérêt au taux annuel de 5 %, payable mensuellement.
Le porteur d'obligations reçoit des bons de souscription d'actions (BSA) répartis en série A et série B, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 2029.
Prix d'exercice fixes et dilution maximale d'environ 16 %
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Le prix d'exercice du BSA A s'établit à 0,028 € et celui du BSA B à 0,032 €, représentant une prime d'environ 3,9 % et 18,7 % respectivement par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours.
L'exercice intégral des BSA A pourrait générer 1,5 million d'euros de trésorerie par l'émission de 53 571 375 actions nouvelles, et celui des BSA B 1,5 million d'euros supplémentaires via 46 875 000 actions nouvelles.
La société indique une dilution maximale globale d'environ 16 %. Elle précise que le prix d'exercice des BSA est fixe, sans composante variable. Selon le dirigeant Diede van den Ouden, les investisseurs de long terme détiennent déjà plus de 25 % du capital, dont 12,3 % pour lui-même.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
