Worldline lance une augmentation de capital de 392 millions d'euros
Worldline annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d'environ 392 millions d'euros. Cette opération constitue la dernière étape d'une levée de capitaux propres d'environ 500 millions d'euros destinée à soutenir son plan de transformation stratégique North Star 2030.
Une augmentation de capital inscrite dans une stratégie de transformation
L'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription vise à renforcer la structure financière du Groupe Worldline. Le produit net de cette opération, conjugué aux augmentations de capital réservées réalisées le 10 mars 2026 pour environ 108 millions d'euros, alimentera le financement du plan North Star 2030. Ce programme ambitionne d'accélérer le retour à la croissance et de restaurer une forte génération de flux de trésorerie pour le groupe d'infrastructures et services de paiement leader en Europe.
Modalités de l'opération et engagements de souscription
L'émission porte sur 1,939 milliard d'actions nouvelles au prix de 0,202 euro par action. Chaque action existante donne droit à un droit préférentiel de souscription permettant d'acquérir 6 actions nouvelles. La période de souscription s'étend du 17 mars au 27 mars 2026. Les investisseurs stratégiques BNP Paribas, Bpifrance Participations et Crédit Agricole S.A. se sont engagés à souscrire à hauteur de leur participation au capital et à hauteur d'un montant supplémentaire d'environ 29 millions d'euros. Banque Fédérative du Crédit Mutuel s'engage à exercer les droits préférentiels de souscription attachés aux actions de SIX Group AG pour souscrire 179 millions d'actions. Un contrat de garantie signé le 11 mars 2026 couvre le montant non souscrit par ces partenaires.
