Worldline lève 500 millions d'euros : BNP Paribas, Crédit Agricole et Bpifrance entrent au capital

Une augmentation en deux étapes avec trois investisseurs stratégiques

Worldline a approuvé le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros, souscrite par trois investisseurs stratégiques : Bpifrance Participations (46 millions d'euros), Crédit Agricole S.A. (30 millions d'euros) et BNP Paribas (32 millions d'euros). Cette opération, autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026, représente la première étape du projet d'augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros annoncé lors de la journée investisseurs du 6 novembre 2025. L'émission porte sur 39 287 272 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,75 euros. À l'issue de cette augmentation, Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas détiendront respectivement 9,6 %, 9,5 % et 7,9 % du capital social de la Société. Le règlement-livraison de cette augmentation est prévu le 10 mars 2026.

Financement du plan North Star 2030 et deuxième augmentation programmée

Le produit net de l'augmentation de capital réservée sera utilisé pour la mise en œuvre du plan de transformation North Star 2030 et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe. Worldline envisage également de lancer une deuxième augmentation de capital d'environ 392 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, ouverte à tous les actionnaires. Les trois investisseurs stratégiques se sont engagés à souscrire jusqu'à environ 135 millions d'euros dans cette deuxième tranche, et quatre banques ont fourni un engagement de garantie de 257 millions d'euros. Cette deuxième augmentation devrait être lancée en mars 2026, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation du prospectus par l'Autorité des marchés financiers.