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SCPI IMMO PLACEMENT : avis, frais, rendement

Gérée par VOISIN SAS

Fiche mise à jour le 05/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
17,8 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Immo Placement est une SCPI d'envergure qui affiche une grande stabilité depuis plusieurs années, et un taux de distribution de 5,54% sur 2022.

L'essentiel sur IMMO PLACEMENT


Société de gestion : VOISIN SAS
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
5.54% *

4,80%
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
48.48 €
▲ + 0,50%
Dividende par part
janvier - juin 2023
22.8 €
= même période 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part :
Variation vs 31/12/2022
889.26 € 
=
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021
984.07 €
  ▲ + 0,55%
À l'achat : Décote (-9,6%)
Souscription minimum : 889.26 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Ets de santé
✓ Locaux d'activité
✓ Commerces
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

5,51% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Forte capitalisation
- Une belle diversification du patrimoine
- Rendement supérieur à la moyenne du marché
- Des frais de gestion raisonnables


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023
Bulletin 4ème trimestre 2022





Annonce

Présentation de IMMO PLACEMENT


Créée en 1968, Immo Placement est une SCPI régionale dont le patrimoine est localisé dans l'Est de la France, principalement à Dijon. La SCPI connaît une orientation prédominante sur les bureaux et possède plus de 200 immeubles.

Après avoir absorbé les SCPI Dauphipierre et Eiram en 2014, la SCPI Immo Placement a absorbé la SCPI Immauvergne pour former un ensemble représentant près de 260 millions d'euros de capitalisation fin 2022. Elle est aujourd'hui gérée par la société de gestion Atland Voisin.

La SCPI dispose d'un patrimoine largement composé de bureaux (60%) et dans une moindre mesure de commerces. Plus de 40% des bâtiments sont situés en région Auvergne-Rhône Alpes.

En 2022, elle a enrichi son patrimoine de 13 immeubles supplémentaires, dont des bureaux et locaux d'activité toujours dans la même région. Le taux de distribution affiché est 5,54%, au-dessus du niveau du marché et complètement stable par rapport aux années précédentes.

Immo Placement est une SCPI à capital fixe. En dehors des augmentations de capital, les parts ne peuvent être achetées que sur le marché secondaire auprès d'investisseurs vendeurs. Leur prix peut donc varier très fréquemment, en fonction de l'offre et de la demande.
En 2022, leur prix moyen était de 889,26 euros.

Perspectives 2023
La SCPI Immo Placement est sur une trajectoire stable pour 2023. Selon les bulletins d'informations des 1er et 2ème trimestres, elle a distribué un acompte sur dividende équivalent à celui de l'année dernière. Le taux d'occupation est en très léger recul, mais reste excellent. La valeur du patrimoine a légèrement progressé en un an (la SCPI a toutefois cédé 5 actifs sans nouvelle acquisition depuis l'évaluation). Elle a, par ailleurs, poursuivi des efforts de diversification en réduisant progressivement la part des bureaux au profit d'autres types d'actifs.



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de IMMO PLACEMENT


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de IMMO PLACEMENT



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Fixe
 Création : Juin 1968
 Capitalisation* : 261.05 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 5 692
 Nombre de parts* : 293 320
 *Données 2022


IMMO PLACEMENT est une SCPI de type RENDEMENT à capital Fixe, c'est à dire que le nombre de parts est fixe et son capital ne peut varier que si l'assemblée générale des souscripteurs le décide (c'est un fonds fermé). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par VOISIN SAS.

Créée en 1968, IMMO PLACEMENT totalise55 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 261.05 million(s) d'euros.

Avec 293 320 parts émises et 5 692 souscripteurs (nombre d'associés), IMMO PLACEMENT a une souscription moyenne de 51,5 parts par investisseur.

Données financières sur IMMO PLACEMENT



 Dividende 2023 (janvier - juin) : 22.8 €*   = (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 48.48 €*
 Taux de distribution 2022 : 5.54 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 5,51%
 TRI à 10 ans : 5.88%**
 Taux d'endettement : 18.8%%


 Valeur de réalisation 2022 : 810.40 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 984.07 € / part
 Prix de souscription : 889.26 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI IMMO PLACEMENT a distribué à ses souscripteurs un dividende de 48.48 euros par part. Le rendement brut a été de 5.54% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 889.26 euros, en augmentation de 1,7% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du dividende distribué, en Euros




Cohérence du prix des parts



La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 889.26 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 984.07 €. La décote est de -9,6 %.



Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée










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Patrimoine de IMMO PLACEMENT



 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Province
 Nombre d'immeubles : 209
 Surface totale : NC
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 420
 Taux d'occupation : 95.92 %


 Valeur du patrimoine : 984.07 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


IMMO PLACEMENT dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 58.80 %
- locaux d'activité à 4.79 %
- commerces à 31.42 %
- santé à 4.99 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 8.28 %
- Régions à 91.72 %

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Patrimoine de IMMO PLACEMENT, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

En euros par part







Souscription et frais de IMMO PLACEMENT



 Souscription minimum: 889.26 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Frais de souscription max TTC : 10.80 % (moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 9.60 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 7,63%)


Pour investir dans IMMO PLACEMENT, le ticket minimum est de 889.26 €.
Les frais de souscription sont de 10.80 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 9.60 % TTC (moyenne du marché : 7,63%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion VOISIN SAS



 VOISIN SAS
 Création : 2014
 Agrément AMF : GP.14000026
 Encours global : 615 M
 Nombre de fonds : 5


VOISIN est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Foncière ATLAND, société d’investissement immobilier cotée spécialisée en immobilier d’entreprise. Acteur pionnier en la matière, avec la création d’IMMO PLACEMENT dès 1968, le métier de VOISIN consiste à structurer et commercialiser des placements immobiliers de long terme auprès des investisseurs particuliers et institutionnels.
La société exerce tous les métiers de l'immobilier : de la promotion et la transaction depuis 1947, elle s'est progressivement diversifiée vers l'administration de biens et la gestion locative, puis la gestion de SCPI et de SCI patrimoniales.


Autres fonds de VOISIN SAS


SCPI :
- SCPI FONCIERE REMUSAT
- SCPI EPARGNE PIERRE
- SCPI EPARGNE PIERRE EUROPE

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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