Abivax annonce la clôture d'une offre publique de 747,5 millions de dollars

Détails de l'offre publique

Selon l'entreprise, Abivax SA a clôturé son offre publique souscrite de 11 679 400 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de la société avec une valeur nominale de 0,01 €. L'offre inclut l'exercice complet de l'option des souscripteurs pour l'achat d'ADS supplémentaires. Les recettes brutes totales, après l'exercice de l'option des souscripteurs, s'élèvent à environ 747,5 millions de dollars, soit environ 637,5 millions d'euros avant déduction des commissions de souscription et des dépenses estimées payables par la société. Les recettes nettes estimées, après déduction des commissions de souscription et des dépenses d'offre estimées payables par la société, s'élèveront à environ 700,3 millions de dollars, soit environ 597,2 millions d'euros. Toutes les ADS dans l'offre ont été proposées par Abivax.

Utilisation prévue des fonds

L'entreprise indique que les recettes nettes de l'offre, combinées à ses liquidités actuelles, permettront de financer ses opérations jusqu'au quatrième trimestre 2027. Cette période inclut une trésorerie opérationnelle prévue de 12 mois après le dépôt de la demande de nouveau médicament (NDA) pour le traitement de la colite ulcéreuse, sous réserve de résultats positifs de son essai de maintenance de phase 3. Les actions ordinaires d'Abivax sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole 'ABVX' et ses ADS sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le même symbole.

Gestionnaires de l'offre et déclaration d'enregistrement

Leerink Partners, Piper Sandler & Co. et Guggenheim Securities ont agi en tant que gestionnaires principaux de l'offre, avec LifeSci Capital comme gestionnaire principal, et BTIG ainsi que Van Lanschot Kempen en tant que co-gestionnaires. Une déclaration d'enregistrement automatique sur formulaire F-3 relative aux titres de la société a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 juillet 2025 et est entrée en vigueur lors du dépôt. La société a également déposé auprès de la SEC un supplément au prospectus final, décrivant les termes de l'offre. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement en visitant le site EDGAR sur le site web de la SEC.