Abivax lance une offre au public

Détails de l'offre au public d'Abivax

(Ideal-investisseur.fr) - Selon l'entreprise, Abivax SA, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies modulant la réponse immunitaire, a annoncé le lancement d'une offre au public d'environ 400 millions de dollars, soit environ 340 millions d'euros. Cette offre est composée d'American Depositary Shares (ADS), chaque ADS représentant une action ordinaire de la société d'une valeur nominale de 0,01 euro. L'offre inclut une option de surallocation pour les banques garantes, permettant de souscrire des ADS supplémentaires à hauteur de 15% du total initialement émis. Toutes les ADS seront émises par Abivax. Les ADS sont admises sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX », et les actions ordinaires sont négociées sur Euronext Paris sous le même symbole.

Utilisation prévue des fonds levés

Abivax prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour divers objectifs. Selon l'entreprise, environ 23% des fonds seront alloués au développement de l'obefazimod pour la rectocolite hémorragique, 5% pour la maladie de Crohn, et 72% pour le fonds de roulement et des besoins généraux, y compris la commercialisation, recherche et développement, ainsi que les frais financiers. Le montant et l'utilisation précise des fonds peuvent varier en fonction de divers facteurs, y compris l'avancement des essais cliniques et des collaborations potentielles. Par conséquent, la direction d'Abivax conserve une large discrétion sur l'utilisation finale des fonds.

Conditions de l'offre et perspectives futures

L'offre est soumise aux conditions de marché, sans garantie quant à sa réalisation finale. Le prix et le nombre d'ADS seront déterminés via un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. Abivax a également reçu une notification pour la conversion de certaines obligations convertibles en actions ordinaires, ce qui pourrait affecter la répartition future du capital. Des engagements de conservation et d'abstention ont été pris par les administrateurs et dirigeants de la société pour une période de 60 jours. Les investisseurs sont encouragés à examiner le supplément du prospectus pour comprendre les risques associés, tels que la dilution potentielle et les fluctuations du marché des actions.

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