Aegon rachète 379,6 M€ d'obligations subordonnées, gain IFRS attendu au S1 2026
Aegon a annoncé vendredi l'acceptation de la totalité des offres de rachat lancées le 28 avril pour cinq séries d'obligations subordonnées. Le groupe assuratif néerlandais a reçu des offres valides pour un montant nominal total de 379,6 millions d'euros, qu'il a décidé d'accepter sans réduction au prorata.
Aegon a accepté les tenders portant sur 106,9 millions d'euros de Perpetual Capital Securities 2004 (à un prix de 80,25%), 136,3 millions de dollars de Perpetual Capital Securities 2004 USD (78,75%), ainsi que trois séries d'obligations subordonnées perpétuelles en florins néerlandais datant de 1995 et 1996, pour un montant total de 156,9 millions d'euros équivalent.
Le montant nominal total accepté s'élève à 379,6 millions d'euros ou 447 millions de dollars équivalent, pour un débours total de 308,2 millions d'euros ou 363 millions de dollars.
Les signaux techniques du marché, avant l'ouverture.
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L'opération devrait réduire le ratio de solvabilité du groupe de 2 points de pourcentage par rapport au ratio estimé de 184 % au 31 décembre 2025. Aegon anticipe également un gain comptable IFRS d'environ 0,1 milliard d'euros au premier semestre 2026.
Le règlement des titres acceptés est attendu pour le 11 mai 2026.
Chiffre d'affaires trimestriel : 4 247 millions d'euros
Résultat net : 614 millions d'euros
Free cash-flow : 392 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
Risques mentionnés
Changes in general economic and/or governmental conditions, particularly in Bermuda, the United States, the United Kingdom and in relation to Aegon's shareholding in ASR Nederland N.V., and Aegon's asset management business, the Netherlands
Civil unrest, (geo-)political tensions, military action or other instability in countries or geographic regions that affect our operations or that affect global markets
Changes in the performance of financial markets, including emerging markets, such as the frequency and severity of defaults by issuers in Aegon's fixed income investment portfolios
Opportunités identifiées
Transamerica delivered strong commercial growth with Individual Life sales growing by 54%, fueled by growth in the instant decision market and World Financial Group now exceeding 100,000 agents
Aegon Asset Management benefited from third-party net flows and positive market developments with international businesses continuing to grow, led by Brazil
Operating capital generation grew by 27% to EUR 416 million in the first half of 2026, enabling strong free cash flow generation
Perspectives / guidance
Commentaire de la direction : On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
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