Aegon rachète 379,6 M€ d'obligations subordonnées, gain IFRS attendu au S1 2026
Aegon a annoncé vendredi l'acceptation de la totalité des offres de rachat lancées le 28 avril pour cinq séries d'obligations subordonnées. Le groupe assuratif néerlandais a reçu des offres valides pour un montant nominal total de 379,6 millions d'euros, qu'il a décidé d'accepter sans réduction au prorata.
Cinq séries d'obligations acceptées intégralement
Aegon a accepté les tenders portant sur 106,9 millions d'euros de Perpetual Capital Securities 2004 (à un prix de 80,25%), 136,3 millions de dollars de Perpetual Capital Securities 2004 USD (78,75%), ainsi que trois séries d'obligations subordonnées perpétuelles en florins néerlandais datant de 1995 et 1996, pour un montant total de 156,9 millions d'euros équivalent.
Le montant nominal total accepté s'élève à 379,6 millions d'euros ou 447 millions de dollars équivalent, pour un débours total de 308,2 millions d'euros ou 363 millions de dollars.
Impact de 2 points sur le ratio de solvabilité
L'opération devrait réduire le ratio de solvabilité du groupe de 2 points de pourcentage par rapport au ratio estimé de 184 % au 31 décembre 2025. Aegon anticipe également un gain comptable IFRS d'environ 0,1 milliard d'euros au premier semestre 2026.
Le règlement des titres acceptés est attendu pour le 11 mai 2026.
