Aegon émet 500 millions de dollars d'obligations senior à 5,625 % sur 10 ans
Aegon a procédé à l'émission de 500 millions de dollars d'obligations senior non garanties, assorties d'un coupon fixe de 5,625 % et d'une maturité de dix ans. Le produit net sera affecté au rachat de certaines obligations subordonnées non enregistrées dans le cadre d'une offre de rachat concomitante et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations sont émises par Aegon Funding Company LLC et seront garanties par Aegon Ltd sur une base senior non garantie. La date d'échéance est fixée au 7 mai 2036. Une demande de cotation des obligations sur la Bourse de New York (NYSE) sera présentée. Le règlement de l'émission est prévu pour le 7 mai 2026, avec une admission attendue à la négociation sur le NYSE suivant le règlement.
L'offre de rachat des obligations subordonnées est réservée aux porteurs non-américains admissibles en dehors des États-Unis.
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Aegon est une holding internationale de services financiers proposant à sa clientèle des solutions d'investissement, de protection et de retraite. Son portefeuille comprend des activités intégralement détenues aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'un gestionnaire d'actifs mondial. La compagnie crée de la valeur via des coentreprises d'assurance en Espagne et au Portugal, en Chine et au Brésil, et via des partenariats de gestion d'actifs en France et en Chine. Elle détient également un assureur-vie basé aux Bermudes et participe au capital d'une compagnie d'assurance et de pensions majeure aux Pays-Bas. Aegon est établie à Schiphol (Pays-Bas), domiciliée aux Bermudes et cotée sur Euronext Amsterdam et la Bourse de New York.
Chiffre d'affaires trimestriel : 4 247 millions d'euros
Résultat net : 614 millions d'euros
Free cash-flow : 392 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
Risques mentionnés
Changes in general economic and/or governmental conditions, particularly in Bermuda, the United States, the United Kingdom and in relation to Aegon's shareholding in ASR Nederland N.V., and Aegon's asset management business, the Netherlands
Civil unrest, (geo-)political tensions, military action or other instability in countries or geographic regions that affect our operations or that affect global markets
Changes in the performance of financial markets, including emerging markets, such as the frequency and severity of defaults by issuers in Aegon's fixed income investment portfolios
Opportunités identifiées
Transamerica delivered strong commercial growth with Individual Life sales growing by 54%, fueled by growth in the instant decision market and World Financial Group now exceeding 100,000 agents
Aegon Asset Management benefited from third-party net flows and positive market developments with international businesses continuing to grow, led by Brazil
Operating capital generation grew by 27% to EUR 416 million in the first half of 2026, enabling strong free cash flow generation
Perspectives / guidance
Commentaire de la direction : On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
