Aegon émet 500 millions de dollars d'obligations senior à 5,625 % sur 10 ans
Aegon a procédé à l'émission de 500 millions de dollars d'obligations senior non garanties, assorties d'un coupon fixe de 5,625 % et d'une maturité de dix ans. Le produit net sera affecté au rachat de certaines obligations subordonnées non enregistrées dans le cadre d'une offre de rachat concomitante et aux besoins généraux de l'entreprise.
Caractéristiques et calendrier de l'émission
Les obligations sont émises par Aegon Funding Company LLC et seront garanties par Aegon Ltd sur une base senior non garantie. La date d'échéance est fixée au 7 mai 2036. Une demande de cotation des obligations sur la Bourse de New York (NYSE) sera présentée. Le règlement de l'émission est prévu pour le 7 mai 2026, avec une admission attendue à la négociation sur le NYSE suivant le règlement.
L'offre de rachat des obligations subordonnées est réservée aux porteurs non-américains admissibles en dehors des États-Unis.
Profil d'Aegon
Aegon est une holding internationale de services financiers proposant à sa clientèle des solutions d'investissement, de protection et de retraite. Son portefeuille comprend des activités intégralement détenues aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'un gestionnaire d'actifs mondial. La compagnie crée de la valeur via des coentreprises d'assurance en Espagne et au Portugal, en Chine et au Brésil, et via des partenariats de gestion d'actifs en France et en Chine. Elle détient également un assureur-vie basé aux Bermudes et participe au capital d'une compagnie d'assurance et de pensions majeure aux Pays-Bas. Aegon est établie à Schiphol (Pays-Bas), domiciliée aux Bermudes et cotée sur Euronext Amsterdam et la Bourse de New York.
