Air France-KLM décroche une ligne de crédit d'1 milliard d'euros auprès de 12 banques
Air France-KLM a signé mercredi une nouvelle ligne de crédit multi-usages de 1 milliard d'euros auprès d'un syndicat de 12 banques internationales. Cette facilité financière doit permettre au groupe de refinancer des instruments existants et de soutenir ses objectifs stratégiques.
Une ligne de crédit de 1 milliard d'euros avec douze banques
Air France-KLM a formalisé une ligne de crédit multi-usages de 1 milliard d'euros avec un syndicat composé de douze banques internationales. Natixis et Société Générale ont coordonné l'opération, tandis que ABN AMRO, Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC Continental Europe, Industrial and Commercial Bank of China Europe, ING Bank, La Banque Postale ont assuré les fonctions de teneurs de livre.
Maturité initiale en juin 2028, extensible d'un an
La ligne de crédit porte une maturité initiale fixée à juin 2028 et intègre une option d'extension d'un an à la discrétion des prêteurs, pouvant porter l'échéance à juin 2029. Elle peut être tirée et remboursée à l'entière discrétion du groupe et est destinée à refinancer des instruments financiers existants, ainsi que des instruments liés à d'éventuelles activités de fusions-acquisitions susceptibles de se matérialiser à partir du second semestre 2026, sous réserve des conditions de réalisation applicables.
Impact limité sur la structure d'endettement du groupe
Cette opération ne modifie ni la dette brute du groupe ni son ratio Dette nette / EBITDA courant, qui s'établissait à 1,5x à fin mars. Air France-KLM maintient l'ambition de préserver un levier compris entre 1,5x et 2,0x. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de financement au moyen d'émissions obligataires pour couvrir ses remboursements annuels de dette et d'instruments hybrides, avec pour objectif de réduire son stock d'instruments hybrides et de simplifier son bilan.
