Crossject lève 15 millions d'euros pour accélérer le développement de Zepizure
Crossject annonce vendredi le succès d'une augmentation de capital et d'une émission de bons de souscription pour un montant total de 15 millions d'euros. Ce financement vise à soutenir la poursuite du développement réglementaire de Zepizure, son injectable pour les crises épileptiques, et à préparer la montée en puissance industrielle.
Un financement structuré en deux volets
L'opération repose sur l'émission de 6,4 millions d'actions nouvelles à 1,704 euro chacune, représentant 10,8 % du capital social, et sur l'émission simultanée de 6,4 millions de bons de souscription d'actions (BSA) à 0,626 euro. Le prix de souscription total par unité s'élève à 2,33 euros.
Les BSA donnent droit à leurs porteurs de souscrire à 5 actions ordinaires pour 4 bons, à un prix d'exercice de 2,68 euros par action. En cas d'exercice complet des BSA, la Société pourrait percevoir un apport supplémentaire allant jusqu'à 21,6 millions d'euros. Les bons pourront être exercés durant trois ans à compter de leur émission.
Calendrier et utilisation des fonds
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 26 mai 2026. Les fonds seront affectés à la poursuite des activités de développement réglementaire de Zepizure, notamment les prochaines étapes du processus d'EUA (Autorisation d'Utilisation d'Urgence), ainsi qu'aux investissements et travaux préparatoires nécessaires à la montée en puissance des capacités industrielles tout au long de 2026. Une partie servira également aux besoins généraux de l'entreprise et au renforcement de ses capitaux propres.
Maxim Group LLC a assuré le rôle d'agent de placement exclusif. Crossject s'est engagée à ne pas émettre de valeurs mobilières supplémentaires durant 90 jours calendaires, sous réserve d'exceptions usuelles. Les membres du directoire et du conseil de surveillance ont consenti un engagement de conservation de même durée.
