Renault lance une obligation samouraï de 159 milliards de yens, une première

Une émission en deux tranches destinées à des publics distincts

Renault Group a structuré son émission en deux tranches parallèles. La première, d'un montant de 100 milliards de yens, vise les investisseurs individuels et vient à échéance en 2030 avec un coupon de 3,02 %. La seconde, d'un montant de 59 milliards de yens, cible les investisseurs institutionnels à la même date d'échéance et avec le même coupon.

Cette structure marque une rupture pour Renault Group. L'entreprise devient la première entité non japonaise à combiner une tranche retail et une tranche wholesale dans une obligation samouraï.

L'accès aux marchés de refinancement japonais

Selon le groupe, cette opération met en avant la solidité financière de Renault Group, qu'il attribue à l'amélioration de sa notation de crédit et à la confiance des investisseurs japonais envers son plan stratégique futuREady. Le produit de l'émission servira les besoins généraux de Renault Group et notamment à anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.