D.A.T.E. réussit son entrée en Bourse à Paris, sursouscrite 1,8 fois à 19,36 €
La société spécialisée dans les solutions thermiques pour environnements extrêmes a enregistré une demande de 20,1 M€, soit une sursouscription de 1,8 fois l'offre initiale, au prix de 19,36 € par action.
Une opération de 12,6 M€ après exercice de la clause d'extension
D.A.T.E. a annoncé le 22 septembre 2026 le succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR0014018PW8, mnémonique : ALDAT). L'opération porte sur un montant brut total de 12,6 M€, dont 11,6 M€ au titre de l'augmentation de capital et 1,0 M€ au titre de la cession d'actions existantes, après exercice intégral de la clause d'extension.
Ce montant pourra être porté à environ 14,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, par cessions d'actions existantes. La demande globale s'est élevée à 20,1 M€, dont 12,4 M€ souscrits dans le cadre du placement global auprès d'investisseurs institutionnels et 7,7 M€ dans le cadre de l'offre à prix ferme auprès des particuliers.
Le placement global a représenté 61,9 % de la demande globale et l'offre à prix ferme 38,1 %. Dans le cadre de l'offre à prix ferme, les ordres A1 (entre 1 et 125 actions incluses) seront servis à hauteur de 80 %, tandis que les ordres A2 (au-delà de 125 actions) ne seront pas servis.
Capitalisation de 43,6 M€ et calendrier de cotation
À l'issue de l'opération, le capital de D.A.T.E. est composé de 2 254 156 actions, représentant une capitalisation boursière d'environ 43,6 M€ sur la base du prix d'introduction de 19,36 € par action. Le flottant représente environ 28,7 % du capital après l'opération et pourra être porté à environ 33,0 % en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 24 septembre 2026. Les actions seront admises aux négociations sur Euronext Growth à Paris à compter du 25 septembre 2026. La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée au 23 octobre 2026.
Le prix de l'offre, fixé le 7 septembre 2026 par le conseil d'administration, s'établit à 19,36 € par action, dont 0,25 € de valeur nominale et 19,11 € de prime d'émission. Le produit net de l'augmentation de capital, d'environ 10,6 M€, sera affecté à hauteur d'environ 30 % au développement d'un nouveau site industriel et au renforcement des capacités de production, 40 % à l'enrichissement de l'offre de solutions thermiques et 30 % au soutien de l'expansion internationale.
