Orange : le groupe a levé 4,1 milliards d'euros en obligations
L'opérateur télécoms a placé le 8 septembre 2026 une émission obligataire en quatre tranches à taux fixe, qu'il présente comme une illustration de la confiance du marché dans son plan stratégique baptisé Trust the future. Les fonds levés sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, selon le communiqué diffusé le 8 septembre 2026.
Quatre tranches à taux fixe de 2029 à 2038
Orange a réalisé une émission obligataire en euros pour un montant nominal total de 4,1 milliards d'euros, répartie en quatre tranches à taux fixe. La première tranche porte sur 1,25 milliard d'euros à échéance septembre 2029, assortie d'un coupon de 3,625 % (mid-swap + 45 points de base). La deuxième porte sur 1 milliard d'euros à échéance septembre 2032, avec un coupon de 4 % (mid-swap + 75 points de base). La troisième tranche s'élève à 1,1 milliard d'euros à échéance septembre 2035, avec un coupon de 4,25 % (mid-swap + 98 points de base). La quatrième porte sur 750 millions d'euros à échéance septembre 2038, avec un coupon de 4,5 % (mid-swap + 113 points de base).
Carnet d'ordres de 16 Md€ et affectation des fonds
Le groupe indique avoir enregistré un carnet d'ordres global de 16 milliards d'euros sur cette opération, qu'il présente comme une illustration de la solidité de son profil et de la confiance du marché dans son plan stratégique Trust the future. Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise. HSBC et Société Générale sont intervenues en qualité de coordinateurs globaux. Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Mizuho, Natixis et Société Générale sont intervenues comme chefs de file du placement.
