Orange : le groupe a levé 4,1 milliards d'euros en obligations

Quatre tranches à taux fixe de 2029 à 2038

Orange a réalisé une émission obligataire en euros pour un montant nominal total de 4,1 milliards d'euros, répartie en quatre tranches à taux fixe. La première tranche porte sur 1,25 milliard d'euros à échéance septembre 2029, assortie d'un coupon de 3,625 % (mid-swap + 45 points de base). La deuxième porte sur 1 milliard d'euros à échéance septembre 2032, avec un coupon de 4 % (mid-swap + 75 points de base). La troisième tranche s'élève à 1,1 milliard d'euros à échéance septembre 2035, avec un coupon de 4,25 % (mid-swap + 98 points de base). La quatrième porte sur 750 millions d'euros à échéance septembre 2038, avec un coupon de 4,5 % (mid-swap + 113 points de base).

Carnet d'ordres de 16 Md€ et affectation des fonds

Le groupe indique avoir enregistré un carnet d'ordres global de 16 milliards d'euros sur cette opération, qu'il présente comme une illustration de la solidité de son profil et de la confiance du marché dans son plan stratégique Trust the future. Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise. HSBC et Société Générale sont intervenues en qualité de coordinateurs globaux. Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Mizuho, Natixis et Société Générale sont intervenues comme chefs de file du placement.