Sodexo émet 1,1 Md€ d'obligations en deux tranches à 4,00 % et 4,50 %
Le groupe de restauration collective a placé un emprunt obligataire en deux tranches sur le marché euro. Le produit net doit notamment servir au remboursement d'une souche existante arrivant à échéance en avril 2027.
Une émission en deux tranches à échéances 2032 et 2036
Sodexo a annoncé le 26 août 2026 avoir émis un emprunt obligataire libellé en euros pour un montant nominal total de 1,1 Md€. L'opération se compose de deux tranches.
La première, de 600 M€, vient à échéance le 2 septembre 2032 et porte un coupon à taux fixe de 4,00 % par an. La seconde, de 500 M€, arrive à échéance le 2 septembre 2036 avec un coupon à taux fixe de 4,50 % par an.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 2 septembre 2026. Elles devraient être notées BBB par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
Remboursement de la souche 2027 et allongement de la maturité
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement à venir de l'emprunt obligataire en circulation de 800 M€ portant intérêt au taux de 0,750 % et venant à échéance en avril 2027 (ISIN : XS1505132602).
Selon le groupe, l'opération s'inscrit dans la gestion de sa structure financière, en renforçant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité de sa dette.
BNP Paribas et ING Bank N.V., Belgian Branch ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et de Chefs de File Associés, aux côtés de Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs Bank Europe, Natixis et Société Générale, également intervenus comme Chefs de File Associés.
