Voyageurs du Monde : offre de retrait à 180 € par action, sortie d'Euronext Growth visée
La société Avantage, actionnaire de contrôle agissant de concert avec les fondateurs et plusieurs investisseurs, a déposé un projet d'offre publique de retrait susceptible d'être suivie d'un retrait obligatoire, préalable à une sortie de la cote Euronext Growth.
Un prix de 180 € par action et 182,52 € par obligation convertible
Le 1er septembre 2026, Portzamparc, en qualité d'établissement présentateur et garant, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le projet d'offre publique de retrait initié par Avantage pour le compte du Concert. L'offre porte sur l'ensemble des titres non détenus par le Concert, au prix de 180 euros par action et de 182,52 euros par obligation convertible en actions (OCA).
À la date du projet de note d'information, le Concert détient directement et indirectement 3 886 985 actions et 6 685 170 droits de vote, soit 86,59 % du capital et 90,83 % des droits de vote théoriques de la Société. L'offre vise un maximum de 569 991 actions en circulation (12,70 % du capital), 13 201 OCA et jusqu'à 13 385 actions susceptibles d'être émises par conversion des OCA.
La durée de l'offre est fixée à dix jours de négociation, selon la procédure simplifiée. Le calendrier définitif sera déterminé par l'AMF, qui reste chargée de l'examen du projet.
Retrait obligatoire et radiation d'Euronext Growth envisagés
Avantage a indiqué son intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les actions non présentées et celles issues de la conversion des OCA ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote. Cette procédure entraînerait la radiation des actions et des OCA du marché Euronext Growth Paris, moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre, nette de tous frais.
Selon le calendrier indicatif, le dépôt du projet de note en réponse de la Société est prévu le 22 septembre 2026, la déclaration de conformité de l'AMF le 26 octobre 2026, l'ouverture de l'offre le 28 octobre 2026 et sa clôture le 10 novembre 2026. La mise en œuvre éventuelle du retrait obligatoire est envisagée à partir de la semaine du 30 novembre 2026.
Le coût total maximal de l'offre est estimé à 105 007 826,52 euros, financé par un crédit bancaire d'acquisition. Le prix de 180 euros par action fera l'objet d'une attestation d'équité établie par le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers. Jean-François Rial continuera d'assurer la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la Société.
