Teleperformance lance un refinancement obligataire pour optimiser sa dette
Teleperformance annonce lundi le lancement d'une opération de refinancement obligataire visant à optimiser sa structure de dette et renforcer la solidité de son bilan. L'opération comprend l'émission de nouvelles obligations et un appel d'offres partiel sur ses lignes de dettes existantes.
Émission de nouvelles obligations et refinancement ciblé
Teleperformance prévoit d'émettre de nouvelles obligations senior non garanties à taux fixe, avec deux maturités : une tranche de 5 ans et une tranche de 8 ans. Ces nouvelles obligations seront émises dans le cadre du programme EMTN de la société et admises à la négociation sur Euronext Paris.
Parallèlement, la société lance un appel d'offres partiel portant sur deux séries d'obligations existantes : 500 millions d'euros d'obligations 0,250 % arrivant à échéance en novembre 2027, et 700 millions d'euros d'obligations 5,250 % arrivant à échéance en novembre 2028. Les conditions d'acceptation pour chaque série seront déterminées à la seule discrétion de Teleperformance après la clôture de l'appel d'offres.
Calendrier et notation attendue
L'appel d'offres débute lundi 18 mai 2026 et s'achève le 26 mai à 16 h (heure de Paris). Les résultats seront communiqués par communiqué de presse le 27 mai. Le règlement des nouvelles obligations est prévu pour le 28 mai 2026, avec un règlement de l'appel d'offres attendu le 29 mai.
Les nouvelles obligations devraient recevoir une notation BBB de la part de S&P, en ligne avec celle de Teleperformance confirmée par l'agence le 13 mars 2026 avec perspective stable. Le produit de l'émission servira au financement du rachat des obligations existantes, le solde étant affecté aux besoins généraux de la société.
