Thales-Exail : accord finalisé, OPA à 134 € et rachat des 35,51 % de la famille Gorgé

Accord signé portant sur l'acquisition de la participation Gorgé

Thales et Exail Technologies ont signé l'accord de rapprochement dont l'entrée en négociations avait été annoncée le 6 juillet 2026. Ce document définit les modalités de l'acquisition par Thales de l'ensemble des actions et des ODIRNANE émis par Exail Technologies et non détenus par la famille Gorgé, dans le cadre d'une offre publique obligatoire. Le prix proposé demeure fixé à 134,00 € par action, conformément à l'annonce initiale.

Calendrier de réalisation et nomination de l'expert indépendant

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé, représentant 35,51 % du capital d'Exail Technologies, est attendue d'ici le troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, notamment en matière de concurrence. L'offre publique d'achat portant sur 100 % des actions et ODIRNANE sera ensuite déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers, avec une finalisation prévue au plus tard début 2028.

Le conseil d'administration d'Exail Technologies a nommé le cabinet Ledouble, représenté par Olivier Cretté et Romain Delafont, en qualité d'expert indépendant. Le conseil d'administration, qui accueille favorablement cette opération, émettra un avis motivé après examen de l'attestation d'équité de l'expert.