Verallia place 850 millions d'euros d'obligations en deux tranches

Détails du placement obligataire

Selon le communiqué, Verallia a émis de nouvelles obligations senior en deux tranches pour un montant total de 850 millions d'euros. La première tranche, d'un montant de 500 millions d'euros, est à taux fixe avec une échéance en novembre 2033 et porte un intérêt annuel de 4,375 %. La seconde, de 350 millions d'euros, est également à taux fixe avec une échéance en novembre 2029 et un taux d'intérêt annuel de 3,500 %. Cette opération a suscité une demande significative, étant sursouscrite quatre fois.

Objectifs financiers et stratégiques

L'émission fait partie de la stratégie de gestion financière active de Verallia visant à diversifier ses sources de financement tout en prolongeant la durée moyenne de sa dette. Les fonds levés serviront à refinancer un crédit relais contracté en avril 2025 en lien avec une offre publique d'acquisition par BWGI. L'émission obligataire a été notée BBB- par S&P, en cohérence avec les notations de la dette long terme de Verallia.

Contexte de marché et perspectives

Les nouvelles obligations seront cotées à la Bourse de Paris à partir du 14 novembre 2025. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, et Société Générale Corporate & Investment Banking ont coordonné l'opération, avec la participation de plusieurs autres institutions financières. Verallia, leader européen dans la fabrication de verre pour les boissons et produits alimentaires, s'engage à travers son plan stratégique à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.