Worldline rachète 329,8 M€ d'obligations 2027, l'encours ramené à 138,4 M€

Une souche émise en 2020, proposée au rachat à 98 % du nominal

Les obligations visées ont été émises le 30 juin 2020 pour un montant nominal de 500 M€, avec un coupon de 0,875 %. Elles sont admises aux négociations à la Bourse de Luxembourg (code ISIN FR0013521564).

Lancée le 2 novembre 2026, l'offre proposait aux porteurs un rachat en numéraire à 98 % du montant nominal, selon les termes annoncés ce jour-là. Elle a expiré le 9 novembre 2026 à 16 heures, heure de Paris, et le montant nominal des titres valablement apportés et acceptés par Worldline s'établit à 329,8 M€.

Règlement attendu le 13 novembre, titres rachetés annulés

Le règlement de l'offre est attendu le 13 novembre 2026 et les obligations rachetées seront annulées. L'opération a été conduite avec BNP Paribas et ING Bank N.V., qui ont agi en tant qu'établissements chargés de l'offre.

La direction met en avant l'allongement de son échéancier

Selon Worldline, « la forte participation à l'offre de rachat démontre la réussite de l'exécution de la stratégie proactive de gestion de la dette du groupe ». La société ajoute que l'opération « réduit de manière significative la dette du groupe arrivant à échéance en juin 2027, avant son terme, renforçant encore le profil de maturité de sa dette ».

L'annonce de l'offre, le 2 novembre, avait été suivie de deux séances de hausse de l'action : près de 5 % le 4 novembre, puis 6,5 % le 5 novembre. Le groupe, qui avait publié le 27 octobre un chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse organique de 2,5 %, présentera ses résultats annuels 2026 le 24 février 2027.