Private Equity : SWEN Capital Partners lance un fonds multi-stratégie axé sur la durabilité
SWEN PE Select Europa 7, classé Article 9 selon la réglementation européenne SFDR, a pour ambition de déployer 500 millions d'euros dans des PME/ETI européennes
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Un fonds structuré autour de la durabilité et de l'impact environnemental
D'après le communiqué de la société de gestion, le fonds non coté SWEN PE Select Europa 7 vise à investir dans des entreprises européennes avec une orientation claire vers des secteurs jugés porteurs, tels que la santé et la transition énergétique. Classé Article 9, ce fonds se conforme aux normes les plus strictes de la finance durable, une classification qui implique des critères rigoureux en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Le véhicule d’investissement ciblera des transactions primaires (50 %), des secondaires (20 %) et des co-investissements (30 %). Cette stratégie permet une diversification tout en offrant une flexibilité aux investisseurs qui souhaitent s’engager dans des investissements directs. Ceux-ci pourront, s’ils le souhaitent, investir directement dans les sociétés du portefeuille par le biais du fonds SWEN RISE [Responsible Investment Sustainable Enterprises], lancé conjointement avec Europa 7 et dédié exclusivement aux co-investissements.
Selon les informations fournies, le fonds a pour objectif de réaliser une quarantaine d’opérations, avec un ticket d'investissement moyen compris entre 5 et 15 millions d'euros, visant un taux de rendement interne (TRI) supérieur à 12 %. Le rendement n'est pas garanti, et l'investissement reste soumis au risque de perte en capital lié à tout investissement financier. Les entreprises ciblées devront répondre à des critères environnementaux précis, avec une évaluation de leur Net Environmental Contribution (NEC), afin de mesurer leur impact sur le climat, la biodiversité et la gestion des ressources.
Une stratégie d'investissement diversifiée appuyée sur un réseau européen
SWEN Capital Partners précise que ce nouveau millésime repose sur l’expertise de son équipe dédiée au multi-stratégie Private Equity, dirigée par Laurent Ghilardi, ainsi que sur un réseau de plus de 180 sociétés de gestion partenaires à travers l’Europe. Ce réseau permet à SWEN CP d'accéder à un flux régulier d’opportunités d’investissement.
Avec un historique de 170 investissements depuis 2008 et près de 950 millions d'euros déployés sur les six précédentes versions de la gamme multi-stratégie, l’équipe met en avant son savoir-faire historique dans ce segment. Le fonds est également structuré pour répondre aux exigences de la finance responsable. En 2023, SWEN Capital Partners a adopté le statut de société à mission, renforçant ainsi son engagement en matière de durabilité.
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