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AESTIAM PIERRE RENDEMENT : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 06/05/2024

Investie en commerces et hôtels, la SCPI AESTIAM Pierre Rendement est une SCPI assez stable et dans la moyenne du marché.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de AESTIAM PIERRE RENDEMENT

- Stratégie de diversification appliquée aux secteurs géographiques et aux types de locaux
- Ancienneté de la SCPI et d'une frange du patrimoine

Points faibles :

- Une SCPI qui perd du terrain face aux fonds plus récents, malgré sa stabilité

AESTIAM PIERRE RENDEMENT : avis et analyse complète


La SCPI AESTIAM Pierre Rendement, spécialisée dans les locaux commerciaux depuis 1990, a poursuivi sa stratégie de répartition équilibrée de son patrimoine entre Paris, la région parisienne et la province, en acquérant essentiellement des murs de commerces et des boutiques. À ce jour, la plus grande part de son portefeuille est constituée de ces types d'actifs.

Le parc immobilier d'Aestiam Pierre Rendement se compose de commerces de toutes tailles, situés dans de nombreuses villes. Il varie de petits magasins (par exemple, 32 m2 à Nîmes, 50 m2 à Saint-Germain-en-Laye...) à de grands centres commerciaux (2566 m2 à Paris, 8000 m2 à Valenciennes...).

Résultats 2023
Pour l'année 2023, Aestiam Pierre Rendement affiche un taux de distribution sur la valeur de marché (TDVM) de 4.50%, inférieur à celui de 2022 de 4.61% mais toujours dans la moyenne du marché.
Contrairement à d'autres SCPI du marché, la valeur de son patrimoine s'est peu érodée, et le prix des parts est resté stable. Toutefois, cela n'a pas empêché un certain nombre d'investisseurs de demander leur retrait, entraînant une légère baisse de la capitalisation.

Perspectives 2024
En début d'année, la SCPI a distribué un dividende conforme au 1er trimestre 2023. La SCPI semble poursuivre dans sa droite ligne. La valeur du patrimoine s'est légèrement érodée mais le prix des parts reste cohérent.

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AESTIAM PIERRE RENDEMENT


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Présentation de AESTIAM PIERRE RENDEMENT


Société de gestion : AESTIAM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
4,50%*
▼ -0,11 pts vs 2022
Dividende par part 2023
41.46 €
▼ -2,54 %
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
922.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
961.07 €
  ▼ -3,52 %
À l'achat : Décote (-4.1%)
Souscription minimum : 4610 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Education
✓ Commerces
✓ Hôtels / tourisme
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Europe
Label ISR immobilier NON
Délai de jouissance 1 mois
% de parts en attente de retrait 8,6%
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

4,26% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 1er trimestre 2024
Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de AESTIAM PIERRE RENDEMENT



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Juillet 1990
 Capitalisation : 401 millions d'euros (0,48% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : -12 millions d'euros
 Nombre d'associés : 6 767
 Nombre de parts : 435 355
 Parts en attente de retrait : 8,6%



AESTIAM PIERRE RENDEMENT est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AESTIAM.

Créée en 1990, AESTIAM PIERRE RENDEMENT totalise34 années d'activité. Elle annonce 401 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 435 355 parts émises et 6 767 souscripteurs (nombre d'associés), AESTIAM PIERRE RENDEMENT a une souscription moyenne de 64,3 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de -12 million(s) d'euros.

Taux de distribution de AESTIAM PIERRE RENDEMENT : 4,50% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a distribué à ses souscripteurs un dividende de 41.46 euros par part. Le rendement brut a été de 4,50% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il . Ce taux de distribution a été équivalent au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 922.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

AESTIAM PIERRE RENDEMENT en chiffres

 Dividende par part 2023 : 41.46 €*
 Taux de distribution 2023 : 4,50 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 4,26%
 TRI à 5 ans : 4.32%**
 TRI à 10 ans : 6.17%**
 Taux d'endettement : 11%


 Valeur de réalisation : 797.11 € / part
 Valeur de reconstitution : 961.07 € / part
 Prix de souscription : 922.00 € / part
 Prix de retrait : 829.80 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.




Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans AESTIAM PIERRE RENDEMENT


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Évolution du prix des parts de AESTIAM PIERRE RENDEMENT


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 922.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 961.07 €. La décote est de -4.1 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 829.80 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de AESTIAM PIERRE RENDEMENT


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Commerces
 Zone principale : Paris
 Nombre d'immeubles : 190
 Surface totale : 163165m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 281
 Taux d'occupation financier : 95.42 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 2.89 ans


 Valeur du patrimoine : 961.07 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


AESTIAM PIERRE RENDEMENT dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 8.00 %
- commerces à 68.00 %
- éducation à 3.00 %
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 21.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 29.00 %
- Régions à 28.00 %
- Europe à 7.00 %
- Paris à 36.00 %

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Patrimoine de AESTIAM PIERRE RENDEMENT, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de AESTIAM PIERRE RENDEMENT



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 4610 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 12.00 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans AESTIAM PIERRE RENDEMENT, le ticket minimum est de 4610 €.
Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

AESTIAM (ex FONCIA PIERRE GESTION) est une société spécialisée dans la gestion de SCPI. Elle appartient au Groupe Foncia.
La société intègre l'ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (asset et property management), sur un patrimoine d'environ 400 immeubles.


Autres fonds de AESTIAM


SCPI :
- SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
- SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE
- SCPI PIERREVENUS
- SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (3)

Mais quel retour en force de cette SCPI ! C'était pas gagné après 2020, mes amis m'ont dit que j'étais fou de garder mes parts. Qui rigole maintenant hein ? Juste espérons que le virus nous lâche un peu la grappe, marre de ces rebondissements...

investi 45000 fin 2016 aujourd'hui la valeur des parts totalise 39830

j'ai "perdu" environ 13 %

Revente des parts impossible depuis fin 2020 blocage total (faillite sans en prononcer le terme)



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corum