| Score 16,6 / 20 |
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| Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI. | ||
La SCPI a affiché un bon rendement en 2022 à 5,01%, au-dessus du marché. La stratégie de renouvellement de son patrimoine semble payante.
| Société de gestion : |  |
| Type de SCPI : | RENDEMENT |
| Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1 Moyenne des SCPI de rendement |
5.01% *
= 4,80% |
| Dividende par part 2022 Variation vs n-1 |
17.52 €
= |
| Dividende par part janvier - juin 2023 |
8.1 € ▲ + 0,15% même période 2022 |
| Perspective pour 2023 (dividende vs 2022) |
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| Risque d'investissement : | 3 / 7 |
| Prix d'une part : Variation vs 31/12/2022 |
350.00 € = |
| Valeur du patrimoine / part 2022 Evol. valeur de reconstit. vs n-1 |
373.84 € ▲ + 2,31% |
| À l'achat : | Décote (-6,4%) |
| Souscription minimum : | 3500 € |
| Type(s) d'actifs | ✓ Bureaux ✓ Education ✓ Commerces ✓ Hôtels / tourisme |
| Zones géographiques |
Paris intra-muros Région parisienne Régions de France Europe |
| Label ISR immobilier |
OUI |
| Disponible en assurance-vie / PER |
Les deux |
| Distribution brute annuelle moyenne sur 5 ans |
4,89% ** |
*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.
- Dividende stable au fil des ans
- Taux de distribution supérieur au marché en 2022
- Un TRI à 5 ans plus modéré, mais qui peut s'améliorer grâce à la stratégie mise en place
Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI :
chaque trimestre
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023
Aestiam Placement Pierre (anciennement Placement Pierre Select 1) est une SCPI née en 2002 de la fusion de deux autres fonds (Fininpierre et Rocher Pierre). Elle est aujourd'hui majoritairement investie dans des bureaux, implantés à plus de 50% en région parisienne. Un tiers des immeubles sont situés dans les grandes métropoles régionales, et 12% sont investis à l'étranger. En fin d'année 2022, elle comptait 155 immeubles (-7 vs 2021) pour une surface totale de près de 170.000 m2 (-7000 m2 vs 2021). Le nombre de locataires a augmenté, reflétant la restructuration du patrimoine et l'amélioration du taux d'occupation.
Une nouvelle orientation a en effet été adoptée par Aestiam Placement Pierre en 2020, à savoir céder des actifs devenus moins performants avec le temps. Les achats et ventes se sont poursuivis en 2021 puis 2022, afin de réorienter les investissements vers des bureaux plus modernes implantés dans des centres dynamiques. Forte de cette nouvelle stratégie, la SCPI a obtenu le label ISR début 2023.
En 2022, la SCPI a affiché des performances supérieures au marché avec 5,01% de taux de distribution, un niveau égal à celui de 2021. Son TRI à 5 ans, qui inclue les éventuelles plus-values et les revenus, reste un plus modéré à 3,64%.
Perspectives 2023
Selon les résultats publiés pour le premier semestre 2023, la SCPI est sur le chemin d'une année stable par rapport à 2022. Il a distribué un acompte sur dividende ligne avec l'année précédente pour cette première partie d'année, et à procéder à l'acquisition d'un nouvel immeuble. Son taux d'occupation reste bon.
Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***
AESTIAM PLACEMENT PIERRE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AESTIAM.
Créée en 1986, AESTIAM PLACEMENT PIERRE totalise37 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 381 million(s) d'euros.
Avec 1 074 511 parts émises et 8 484 souscripteurs (nombre d'associés), AESTIAM PLACEMENT PIERRE a une souscription moyenne de 126,7 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 2 million(s) d'euros.
1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.
1. Composition du patrimoine
AESTIAM PLACEMENT PIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 79.00 %
- commerces à 15.00 %
- éducation à 2.00 %
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 4.00 %
La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 33.00 %
- Régions à 37.00 %
- Europe à 12.00 %
- Paris à 18.00 %
2. Evolution de la valeur du patrimoine
Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :
Pour investir dans AESTIAM PLACEMENT PIERRE, le ticket minimum est de 3500 €.
Les frais de souscription sont de 9.57 % TTC (moyenne du marché : 10,11%).
Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 11.95 % TTC (moyenne du marché : 11,48%).
Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :
| Nom | Distributeur | Label | Score ideal-investisseur |
| MONIWAN VIE | MONIWAN |  |
15,0/20 |
| PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | Placement-direct.fr | |
17,2/20 |
Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :
| Nom | Distributeur | Label | Score ideal-investisseur |
| PER GENERALI PATRIMOINE | GENERALI |  |
15,0/20 |
Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.
AESTIAM (ex FONCIA PIERRE GESTION) est une société spécialisée dans la gestion de SCPI. Elle appartient au Groupe Foncia.
La société intègre l'ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (asset et property management), sur un patrimoine d'environ 400 immeubles.
SCPI :
- SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
- SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO
- SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT
25/01/2022 : Aestiam : nouvel achat de 2000 m2 de bureaux et commerces à Villeneuve d'Ascq
La SCPI Aestiam Placement Pierre vient d'annoncer l'achat de lots de copropriété de bureaux et de commerces pour une surface totale de 2065 m2 à Villeneuve d'Ascq (59650). Ces biens sont situés en centre-ville, dans l'immeuble « Métroport » en face de la mairie. Ils disposent d'un accès direct au métro, qui mène en 10 minutes au centre de Lille.
L'environnement est dynamique. L'immeuble baigne en effet entre logements, commerces, équipements et se trouve à proximité de Heron Parc, zone commerciale qui héberge le plus grand magazine Auchan de France. Le secteur comporte aussi les sièges sociaux d'entreprises de premier plan comme Eiffage et Kiabi.
21/01/2022 : Aestiam Placement Pierre achète près de 5000 m2 à Marseille
La SCPI AESTIAM Placement Pierre vient d'acquérir un immeuble de bureaux de 4770 m2 dans le 13ème arrondissement de Marseille. Il prend place dans la technopole de Château Gombert, dédiée à la formation supérieure (Ecole centrale, Polytechnique…), au secteur numérique et à la haute technologie. La zone accueille près de 170 entreprises et 8 laboratoires et des plateformes technologiques.
***Avertissement sur l'investissement en SCPI
L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.
Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.
Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.
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