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SOFIDY EUROPE INVEST : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 26/03/2024

Sofidy Europe Invest investit en Europe dans l'immobilier d'entreprise. Son taux de distribution reste dans la moyenne du marché.



Score 13,1 / 20

Atouts de SOFIDY EUROPE INVEST

- Une belle accélération
- Une stabilité sur ses 2 premières années
- Une stratégie 100% européenne

Points faibles :

- SCPI récente
- Des frais élevés
- Prix des parts un peu cher par rapport à la valeur du patrimoine

SOFIDY EUROPE INVEST : avis et analyse complète


Créée en 2021, Sofidy Europe Invest est une SCPI qui investit en Europe au sens large du terme, c'est-à-dire incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse. Son axe d'investissement concerne l'immobilier d'entreprises, comme l'acquisition de bureaux de commerce d'hôtels, d'entrepôts et d'établissements de santé. La SCPI est labellisée « ISR » (investissement socialement responsable). Elle intègre une forte dimension de développement durable dans la sélection de ses actifs et de ses locataires.

La structure du patrimoine est restée relativement stable avec les bureaux représentant 51,4% de l'ensemble, les commerces à 15,4% et l'hôtellerie à 21,6%. La totalité des investissements se situe en Europe.

Résultats 2023

Sofidy Europe Invest a continué sur sa lancée en 2023, maintenant son dividende et son taux de distribution, dont le niveau est globalement dans la moyenne du marché. Le prix des parts est resté inchangé à 235 euros.

La capitalisation de la SCPI a fortement augmenté, passant de 205,40 millions d'euros à 321,24 millions d'euros. Cette croissance indique un nombre d'investisseurs en forte progression.

Le taux d'occupation financier de Sofidy Europe Invest s'est amélioré au cours de l'année, atteignant un excellent 99,04%.

Perspectives 2024

La SCPI disposait, en début d'année, d'un taux d'occupation optimal à près de 100%. La collecte devrait permettre d'investir dans de nouveaux immeubles, et contrairement à certains autres fonds, Sofidy Europe Invest n'est pas embarassée par des parts en attente de retrait. Seul hic : nous ne connaissons pas encore l'évaluation du patrimoine à fin 2023, ce qui pourrait donner des indices quant à la cohérence du prix des parts.

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Présentation de SOFIDY EUROPE INVEST


Société de gestion : SOFIDY
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)
4,71%*
▲ + 0,06 pts vs 2022
Dividende par part 2023
10.08 €
=
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
235.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
226.88 €
 
Souscription minimum : 2350 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Entrepôts
✓ Commerces
✓ Hôtels / tourisme
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 1er jour du 4e mois qui suit le mois de souscription
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
Assurance-vie
Distribution brute annuelle
moyenne sur 3 ans

3,80% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de SOFIDY EUROPE INVEST



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : -
 Création : juillet 2021
 Capitalisation : 321.24 millions d'euros (0,39% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +115,84 millions d'euros
 Nombre d'associés : 5 961
 Nombre de parts : 1 366 991
 Parts en attente de retrait : 0%



SOFIDY EUROPE INVEST est une SCPI de type RENDEMENT à capital -, c'est à dire . Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par SOFIDY.

Créée en 2021, SOFIDY EUROPE INVEST totalise3 années d'activité. Elle annonce 321.24 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 1 366 991 parts émises et 5 961 souscripteurs (nombre d'associés), SOFIDY EUROPE INVEST a une souscription moyenne de 229,3 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 115,84 million(s) d'euros.



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Louv

Taux de distribution de SOFIDY EUROPE INVEST : 4,71% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI SOFIDY EUROPE INVEST a distribué à ses souscripteurs un dividende de 10.08 euros par part. Le rendement brut a été de 4,71% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 235.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

SOFIDY EUROPE INVEST en chiffres

 Dividende par part 2023 : 10.08 €*
 Taux de distribution 2023 : 4,71 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans : 3,80%
 Taux d'endettement : 2.8%


 Valeur de réalisation : 200.54 € / part
 Valeur de reconstitution : 226.88 € / part
 Prix de souscription : 235.00 € / part
 Prix de retrait : 213.85 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

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Niveau de risque de l'investissement dans SOFIDY EUROPE INVEST


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Évolution du prix des parts de SOFIDY EUROPE INVEST


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 235.00 € semble ici surcôté, puisqu'il est supérieur à la valeur de reconstitution de 226.88 €. La surcote est de 3.6 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 213.85 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de SOFIDY EUROPE INVEST


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 23
 Surface totale : NC
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation financier : 99.04 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 8 ans


 Valeur du patrimoine : NC



1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


SOFIDY EUROPE INVEST dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 51.40 %
- entrepôts à 11.60 %
- commerces à 15.40 %
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 21.60 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Europe à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de SOFIDY EUROPE INVEST, pourcentage d'actifs



2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de SOFIDY EUROPE INVEST



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 2350 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Assurance-vieNC
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 10.80 %
(moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 14.40 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,70%)


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Pour investir dans SOFIDY EUROPE INVEST, le ticket minimum est de 2350 €.
Les frais de souscription sont de 10.80 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 14.40 % TTC (moyenne du marché : 7,70%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ASAC NEO VIE ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,7/20



Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 4,5 milliards d’euros sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe.


Autres fonds de SOFIDY


SCPI :
- SCPI EFIMMO 1
- SCPI SOFIPIERRE
- SCPI IMMORENTE
- SCPI IMMORENTE 2
- SCPI SOFIPRIME
- SCPI SOFIDYNAMIC



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Actualités de SOFIDY EUROPE INVEST et de la société de gestion SOFIDY


22/09/2023 : Sofidy Europe Invest : prix des parts maintenu

Un audit du patrimoine réalisé cet été a révélé mis en lumière une baisse limitée des valorisations des SCPI gérées par Sofidy, selon la société de gestion.
Pour rappel, à la fin ...





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (1)

C'est pas mal du tout ce que fait Sofidy Europe Invest. Je suis assez impressionné par leur performance, surtout en étant si jeune. Le fait qu'ils investissent loin du territoire français, je trouve ça intelligent. Et puis, 4,65 % de taux de distribution, c'est pas mal du tout en réalité. C'est dans la moyenne du marché. Je me demande seulement si cette SCPI pourra tenir le cap sur le long terme. C'est toujours quelque chose à prendre en compte avant de s'engager dans ce type d'investissement, pas vrai ?



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