Aéroports de Paris lève 600 M€ à 9 ans avec un coupon de 3,875 %
Aéroports de Paris a placé mercredi 10 juin un emprunt obligataire de 600 millions d'euros assorti d'une maturité de 9 ans et d'un coupon annuel de 3,875 %. L'opération vise à financer les besoins généraux du groupe et le refinancement de dettes arrivant à échéance.
L'emprunt s'élève à 600 millions d'euros pour une durée de 9 ans. Le coupon annuel est fixé à 3,875 %, avec un rendement de réoffre de 4,044 %. L'écart de réoffre par rapport au mid-swap s'établit à 98 points de base. Le règlement de l'opération est programmé pour le 17 juin 2026, tandis que la date d'échéance est fixée au 17 juin 2035. Le remboursement s'effectuera in fine, c'est-à-dire au terme de la période.
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Le produit net de cette émission financera les besoins généraux du groupe, dont le refinancement des dettes arrivant à maturité. Aéroports de Paris bénéficie d'une notation de A- assortie d'une perspective stable selon l'agence Standard & Poor's.
SecteurInfrastructures · Transports›Services de Transport
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Contexte
Période
Période : 2025
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 6 704 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 8,9 %
EBITDA : 2 322 millions d'euros
Marge EBITDA : 34,6 %
Résultat net : 382 millions d'euros
8 625 millions d'euros
Dividende par action : 3,00 €
Taux de distribution : 60,0 %
Guidance issue du communiqué
L’année 2025 a été marquée par l’impulsion d’une nouvelle dynamique au sein du Groupe ADP et l’amorce d’une transformation structurelle de notre modèle.
Résultats annuels 2025 : chiffre d’affaires de 6 704 millions d’euros, EBITDA courant de 2 322 millions d’euros, RNPG de 382 millions d’euros; dette nette de 8 625 millions d’euros et dividende proposé de 3,00 euros par action. Le groupe atteint ses objectifs 2025 et prévoit une distribution de dividendes conforme à 60% du RNPG.
Perspectives / guidance
EBITDA attendu : supérieur à 2 350 millions d'euros
Commentaire de la direction : Pour 2026, l’EBITDA courant est attendu au-delà de 2 350 millions d’euros; le ratio Dette Nette / EBITDA courant visé est inférieur ou égal à 3,7x; capex autour de 1 450 millions d’euros, dont environ 1 000 millions pour ADP SA; politique de distribution de dividendes à 60% du résultat net part du groupe avec un plancher de 3,00 euros par action; trafic attendu en croissance autour de 1,5% à 2,5% et CA par Pax Extime Paris supérieur à 32 euros.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
